Taille du marché de la communication des aéronefs, analyse de la part et de l'industrie, par composant (antenne, transpondeur, récepteur, émetteur, émetteur-récepteur, affichage et processeur, unité de réglage radio), par système (communication radio, système d'adresses de passagers, système de communication interphone), par connectivité (SATCOM [Hélicoptère commercial et militaire], et véhicules aériens sans pilote [UAV à ailes fixes et à ailes rotatives]), et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des systèmes de communication des avions a été évaluée à 15,90 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 17,12 milliards USD en 2024 à 33,51 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,8% au (2024-2032). L'Amérique du Nord a dominé le marché du système de communication des avions avec une part de marché de 33,08% en 2023.

Le système de communication des avions, également connu sous le nom de communication des avions (ACAR), est une combinaison d'un système d'intégration audio, de radios de communication, d'un système de réglage radio, d'un enregistreur vocal du cockpit et de déchargeurs statiques. Il comprend un composant électronique et un sous-système. Ils fournissent une communication air-sol et une communication de cabine en vol.

Les facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché sont l'utilisation de la radio définie par logiciel (SDR) dans les avions pourcommunication par satelliteet l'avancement de la connectivité des liens de données. De plus, une demande accrue de systèmes de navigation par satellite et des systèmes de communication d'aéronefs sans fil dans l'industrie de l'aviation devrait augmenter davantage la croissance du marché.

L'augmentation de la commercialisation de drones ou de véhicules aériens sans pilote (UAV) est l'une des opportunités lucratives sur le marché de la communication des avions (ACAR). Par exemple, en avril 2019, Honeywell International Inc. a prolongé un contrat avec Ojet pour fournir des services de connectivité en vol pour les avions d'affaires.

La guerre de Russie-Ukraine a eu un impact significatif sur le marché du système de communication des avions, en particulier en augmentant l'accent mis sur les technologies de communication sécurisées et résilientes. Le conflit a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des retards et une augmentation des coûts des composants de l'aviation, y compris les systèmes de communication. De plus, la nécessité de mesures de sécurité améliorées a stimulé la demande de systèmes de communication avancés et imprégables pour assurer un fonctionnement fiable au milieu de tensions géopolitiques. La guerre a également conduit à des espaces aériens restreints et à des itinéraires de vol modifiés, nécessitant des infrastructures de communication plus robustes et adaptables pour maintenir la sécurité et l'efficacité opérationnelle dans les régions affectées.

Instantané du marché du système de communication des avions et moments forts du marché

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 15,90 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 17,12 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 33,51 milliards USD
• CAGR: 8,8% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du système de communication des avions avec une part de 33,08% en 2023, soutenue par une forte demande d'UAV, une augmentation des livraisons d'avions et la présence d'acteurs clés tels que Lockheed Martin et Northrop Grumman.
• Par composante, les antennes devraient diriger le marché en raison de la demande croissante de systèmes de communication sans fil dans l'aviation commerciale et militaire.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Croissance tirée par la hausse du trafic aérien des passagers, l'augmentation du déploiement des UAV et l'adoption de la radio avancée des logiciels (SDR) pour les communications par satellite.
• Chine: Expansion alimentée par la production rapide d'avions et les investissements gouvernementaux dans des technologies de communication avancées pour l'aviation civile et militaire.
• Japon: Adoption de la connectivité en vol 5G et des systèmes de réseau sans fil avancées avancées pour les applications commerciales et de défense.
• Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni): stimulé par des investissements croissants dans les opérations de champ de bataille basées sur les UAV et une utilisation accrue des antennes GPS dans les hélicoptères pour les missions de recherche et de sauvetage (SAR).

Tendances du marché du système de communication des avions

Technologies du réseau sans fil aérien (AWN) pour stimuler la croissance du marché

Les nouvelles technologies dans la communication sans fil offrent des opérations aéronautiques sûres et efficaces. Airborne Wireless Network (AWN) développe un système de communication haute performance pour offrir un service à large bande sans fil rentable dans l'avion. L'AWN aide à créer un réseau sans fil à large bande à haut débit à haut débit en se connectant à plusieurs informations d'avion. S'il est utilisé comme réseau de maillage, il agira comme un routeur aéroporté. L'AWN envoie et reçoit des signaux à large bande d'un avion à un autre et crée une surhigne d'informations numériques technologiquement avancée dans le ciel. L'introduction de ces technologies mentionnées ci-dessus devrait stimuler la croissance du marché à l'avenir.

Demande croissante de connectivité Internet en vol à haut débit 5G à la croissance du marché

5G dans l'aviationA un rôle clé dans la connectivité Internet en vol. Il est considéré comme l'une des principales tendances du marché. La technologie 5G fournit un service Internet haut débit par rapport au service 4G LTE conventionnel. L'antenne KU technologiquement avancée est utilisée pour la connectivité 5G en vol. L'augmentation de la demande d'antennes d'avions à base de KU pour la connectivité Internet à grande vitesse devrait augmenter la croissance du marché. American Airlines, par exemple, fournit des divertissements en vol, tels que l'accès aux chaînes de télévision en direct aux passagers en utilisant la connectivité satellite GOGO 2KU.  En avril 2022, Collins Aerospace a reçu un contrat pour développer un système de communication à très basse fréquence (VLF) pour le programme de recapitalisation E-6B (E-XX) dans le cadre du système d'armes à emporter et à déménager (Tacamo) de la Marine. L'accord consiste à mener des efforts d'ingénierie de conception et de réduction des risques pour la modernisation du système Airborne VLF à l'appui des exigences de capacité du Bureau aéroporté du programme de commandement, de contrôle et de communication (PMA-271).

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Système de communication des avions Facteurs de croissance du marché

Augmentation des livraisons d'avions en raison de l'augmentation des déplacements aériens pour propulser la croissance du marché

Le nombre croissant de livraisons d'avions joue un rôle crucial dans la croissance du marché. Par exemple, jusqu'en 2019, Airbus S.A.S prévoyait de livrer 863 livraisons de jet commercial. La demande croissante d'avions est responsable de l'achat d'un système d'intégration audio, de l'antenne d'avion, d'un enregistreur vocal de cockpit et de déchargeurs statiques.

Dans des avions commerciaux tels que Airbus A320 et Boeing 767, multipleAntennes d'avionssont utilisés pour la communication à large bande en vol, comme l'antenne d'avion AV - 530, qui est largement utilisée dans les avions pour la communication à large bande en vol. L'antenne a la capacité d'opérer à des altitudes jusqu'à 50 000 pieds. La demande croissante d'hélicoptères militaires, d'aviation commerciale et de jets régionaux est responsable de l'achat d'antennes d'avion. La demande croissante d'antennes d'avion pour l'utilisation du programme d'avions de chasse de nouvelle génération est sur le point de propulser la croissance du marché du système de communication des avions militaires au cours de la période de prévision

Utilisation de la radio définie par logiciel pour la communication par satellite pour stimuler la croissance

La radio définie par logiciel (SDR) est un système matériel de communication radio. Ces systèmes matériels sont activés avec une application logicielle et créent une infrastructure numérique dans les systèmes de communication de l'avion. Ils sont utilisés pour effectuer des opérations radio sur les plates-formes informatiques des avions, telles que les systèmes de contrôle de vol etavionique. Dans le fonctionnement de la radio, SDR est utilisé pour décoder le signal radio de réception. Ces signaux fournissent des informations précises sur les opérations de l'avion au pilote. De plus, SDR augmente l'efficacité des systèmes de communication radio dans le secteur de l'aviation. On estime que la demande croissante de radio définie par logiciel dans le secteur de l'aviation propulse la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Le coût élevé de développement des systèmes de communication des avions peut restreindre la croissance

Le coût élevé de développement associé à la construction de systèmes de communication des avions robustes est un facteur principal entraver la croissance du marché. Ces systèmes sont constitués d'une antenne d'avion très coûteuse, d'une radio de communication et d'un système intégré audio technologiquement avancé. La technologie en évolution rapide sur le marché des antennes d'avion est responsable du remplacement des antennes conventionnelles dans le système de communication. En outre, les problèmes liés à la disponibilité du spectre radio du gouvernement régulant les autorités pour une période plus longue restreignent la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché du système de communication des avions

Par analyse des composants

Les antennes dominent avec leur demande croissante de systèmes de communication sans fil

Par composant, le marché est classé en antenne, transpondeur, récepteur, émetteur, émetteur-récepteur, affichage et processeur, unité de réglage radio, radio définie par logiciel (SDR) et autres. Le segment de l'antenne détient la plus grande part de marché du système de communication des avions et est estimé être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de leur utilisation croissante dans l'industrie aéronautique. Ils sont également utilisés pour établir une communication en vol. L'antenne Rami AV-17, par exemple, est utilisée pour fournir un modèle de rayonnement pour la communication air-sol et l'antenne Rami AV-529 est utilisée pour la communication à large bande en vol.

Le segment du transpondeur devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. Le développement de transpondeurs avancés avec la capacité ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), qui fournit des informations sur la position des avions en temps réel, stimule la croissance du marché. Un transpondeur est un système de communication sans fil utilisé dans la navigation aérienne pour émettre un signal codé en réponse à un signal reçu d'interrogation. Par exemple, en février 2020, Uavionix Corporation est spécialisée dans la création de produits avioniques innovants a lancé sa dernière innovation, The TailBeaconx, A Mode S Squitter (ES) ADS-B Out Transponder, élargissant sa gamme pour l'aviation générale (GA) et la mobilité aérienne urbaine (UAM). Conçu pour répondre à la gestion mondiale du trafic aérien, les exigences du système de surveillance, le TailBeaconx répond à des mandats ADS-B actuels et à venir. Le nouveau transpondeur s'intègre de manière transparente avec les systèmes d'instruments de vol (EFIS) Uavionix AV-20-E et AV-30-E, permettant le contrôle du transpondeur via ces écrans multi-fonctions populaires. Cette avancement positionne Uavionix à l'avant-garde de la technologie de l'aviation, offrant une conformité et une fonctionnalité améliorées aux besoins de l'aviation moderne.

Par analyse du système

Segment de communication radio conduit par une utilisation croissante dans le secteur de l'aviation commerciale 

Sur la base du système, le marché est classé en communication radio, système d'adresse de passagers, système de communication interphone, enregistreur vocal de cockpit et autres. Le segment de la communication radio représentait la plus grande part de marché en 2023 et devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à l'utilisation croissante de la communication radio dans les avions commerciaux, les avions militaires, les jets d'affaires et autres. Les systèmes de radio et radio de communication comprennent des émetteurs-récepteurs à très haute fréquence (VHF) et à haute fréquence (HF). Ces émetteurs-récepteurs sont utilisés pour la communication vocale à longue portée.

Le segment de l'enregistreur vocal du cockpit (CVR) devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Les organismes de réglementation tels que l'OACI ont défini des exigences strictes pour l'installation et les performances CVR. Les réglementations mises à jour nécessitent souvent des systèmes plus récents et plus compétents, ce qui est prévu pour stimuler la demande du marché. L'enregistreur vocal du cockpit (CVR) enregistre en continu les communications radio et les conversations d'équipage de vol. Le CVR est installé dans le compartiment d'équipement de l'avion. Il contient une unité de batterie, une balise acoustique et un interrupteur activé par l'eau. Il est capable de stocker 120 minutes de données analogiques. Par exemple, en 2023, la Federal Aviation Administration (FAA) a proposé d'étendre l'exigence d'enregistrement de la voix du cockpit à 25 heures pour tous les avions nouvellement fabriqués.

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Par analyse de connectivité

Satcom pour assister à la croissance accélérée alimentée par l'augmentation du déploiement dans l'avion

Sur la base de la connectivité, le marché est classé en communication par satellite (SATCOM), haute fréquence (HF), bande VHF / UHF / L et liaison de données. Le segment SATCOM devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision et a pris en compte la plus grande part de marché en 2023. Cette croissance est attribuable à l'utilisation croissante des services de communication vocale et de communication de données satellites dans l'avion. Une radio définie par logiciel permet la conception de solutions de communication par satellite. Ils aident également à accomplir plusieurs tâches associées à la radio de communication, telles que la modification des fréquences, les schémas de modulation et les débits de données. L'antenne HF et l'antenne VHF sont utilisées pour générer une communication radio entre les aéronefs et les stations de communication à base de terre.

Le segment des bandes VHF / UHF / L devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à de nombreuses applications des antennes UHF dans des avions commerciaux, des jets d'affaires, des jets régionaux et autres. Ces antennes sont principalement utilisées dans le système de communication des avions pour la diffusion de télévision en vol, car les ondes UHF et HF conviennent aux applications de la ligne de vue qui nécessitent une précision haut de gamme.

Par analyse de type ajustement

Nombre croissant de livraisons d'UAV commerciales pour accélérer l'expansion du segment de l'ajustement de ligne

En fonction du type d'ajustement, le marché est bifurqué en ajustement en ligne et en ajustement rétro. Le segment de l'ajustement de ligne a dominé le marché au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de militaires et commerciauxVéhicule aérien sans pilote (UEAV)livraisons à travers le monde au cours des dernières décennies. La croissance du segment est en outre attribuable aux progrès technologiques de l'antenne de la radio et des avions de communication dans les secteurs de l'aviation commerciale et militaire. Une augmentation des accouchements d'aéronefs commerciaux et une forte demande de systèmes de communication avancé avancés stimulent la croissance du segment de l'ajustement de ligne.

Le segment de l'ajustement rétro devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la mise à niveau à la prochaine génération d'antennes d'avions, telles que les antennes 5G dans le secteur de l'aviation commerciale de plusieurs compagnies aériennes à travers le monde.

Par analyse de plate-forme

Augmentation des livraisons d'avions pour renforcer la croissance du segment à voilure fixe

Par plate-forme, le marché est segmenté en véhicules aériens à voilure fixe, à ailes rotatives et sans pilote (UME). Le segment à voilure fixe se compose d'avions commerciaux et d'avions militaires. Le segment à voilure fixe devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Il peut être attribué au nombre croissant de livraisons d'avions commerciaux à travers le monde. Des avions commerciaux, tels que Boeing 787, Airbus A320 et Airbus 380, utilisent plusieurs antennes d'avions et radio de communication.

Le segment des ailes rotatives est en outre classé en commercialhélicoptèreet hélicoptère militaire. Le segment des ailes rotatives est sur le point de montrer une croissance significative au cours de la période de prévision. Les hélicoptères militaires et les hélicoptères commerciaux utilisent une antenne du système de positionnement mondial (GPS) pour la surveillance et la reconnaissance. L'utilisation croissante des antennes GPS, HF et VHF et radios de communication dans les hélicoptères commerciaux et militaires devrait soutenir la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Idées régionales

Le marché du système de communication des avions a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

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L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. L'augmentation du trafic aérien aux passagers aux États-Unis et une forte demande d'UAV dans la région devraient augmenter la croissance. La présence d'acteurs clés en Amérique du Nord, qui comprend Harris Corporation, Lockheed Martin Corporation et Northrop Grumman Systems Corporation, devrait également propulser la croissance du marché.

L'Asie-Pacifique est susceptible d'assister à une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'utilisation croissante des UAV et des antennes d'avions imprimées en 3D en Chine. Selon le marché mondial des avions prévu publié par Airbus S.A.S, de 2019 à 2037, la Chine aura besoin de plus de 7 000 avions de passagers avec une évaluation de 1 060 millions USD. L'augmentation des investissements des entreprises privées, associées à une politique de soutien aéronautique, des gouvernements de plusieurs nations à travers l'Asie-Pacifique, devrait propulser la croissance du marché.

On estime que l'Europe est la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, car les investissements croissants dans le domaine des drones militaires pour les opérations du champ de bataille sont sur le point de stimuler la croissance. Au Royaume-Uni, l'utilisation croissante des antennes GPS dans les hélicoptères pour les opérations de recherche et de sauvetage (SAR) devrait accélérer la croissance du marché.

Le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine sont susceptibles d'enregistrer une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à l'utilisation croissante des hélicoptères au Moyen-Orient et en Afrique pour l'exploration pétrolière et gazière. L'utilisation croissante des hélicoptères pour les applications commerciales en Amérique latine devrait contribuer à la croissance du marché.

Liste des sociétés clés du marché du système de communication des avions

Cobham Plc propose un large éventail d'antennes SATCOM et DATALINK pour augmenter sa position

Les principaux acteurs de l'industrie du système de communication d'avion comprennent le Cobham, General Dynamics Corporation, Thales Group et Harris Corporation. Cobham PLC est spécialisé dans la conception et la fabrication d'antennes d'avions pour diverses plates-formes, notamment l'aviation générale, les hélicoptères, les jets d'affaires, les jets régionaux, les avions à moyenne portée, à longue portée et largement à corps. La société fournit une vaste gamme d'antennes, notamment des antennes Datalink et SATCOM, des antennes VHF et des solutions de liaison de données CAST étroites, permettant une communication fiable dans divers secteurs de l'aviation.

Liste des sociétés clés profilées:

• Cobham PLC (Royaume-Uni)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Groupe de thales(France)
• Harris Corporation (États-Unis)
• United Technologies Company (États-Unis)
• Honeywell International Inc.(NOUS.)
• Iridium Communications Inc.(NOUS.)
• L3Harris Technologies (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Northrop Grumman Systems Corporation (États-Unis)
• Raytheon Company (États-Unis)
• Rohde & Schwarz GmbH & Co Kg(Allemagne)
• Viasat, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2024:BAE Systems a obtenu un contrat du ministère américain de la Défense pour l'achat de composants matériels, de services de réparation et de support technique / ingénierie / logistique pour la suite radio aéronautique AN / ARC-231 / A multi-modes. La valeur totale du contrat était d'environ 459 millions USD.
• Avril 2024: La SAOC a annoncé son intention d'utiliser une version modifiée et renforcée d'un avion dérivé commercial avec une approche modulaire du système ouvert. Cette approche intègrera des fonctionnalités de communication contemporaine et sécurisée et de planification. Le système de support au sol pour la SAOC comprendra des équipements de formation pour les équipages, les équipes de mission et les mainteneurs, ainsi que des laboratoires de matériel de soutien et des systèmes essentiels.
• Février 2024:Intelsat a obtenu un nouveau contrat du US Air Force Research Laboratory pour développer et tester les systèmes de communications par satellite multi-orbit (SATCOM) sur divers avions de l'Air Force. En tant qu'opérateur de l'un des plus grands réseaux satellites et terrestres intégrés au monde, la société s'efforce d'offrir des communications par satellite sans satellite et sécurisés par le gouvernement, les ONG et les services gérés sans satellite via son réseau mondial de nouvelle génération et ses services gérés.
• Janvier 2024:Axnes a reçu une mission pour fournir sa technologie PNG WICS au ministère britannique de la Défense (MOD) pour la plate-forme PUMA HC MK2. Le PNG WICS vise à améliorer les systèmes de communication de l'avion pour les tâches de recherche et de sauvetage (SAR) et les missions de cargaison externe humaine (HEC). Le système AXNES PNG permet à PUMA de se conformer à toutes les exigences standard du Royaume-Uni / européen pour la communication radio bidirectionnelle pour les opérations HEC.
• Novembre 2023:Embraer a livré son cinquième avion AEB 145 AEW&C amélioré, désigné comme E-99M, à l'armée de l'air brésilienne (FAB). Cet avion amélioré est équipé pour effectuer des fonctions d'alerte précoce et de contrôle (AEW&C) aéroportées et est également capable de participer aux missions de reconnaissance de l'intelligence, de la surveillance et de la suspension aéroportée. L'avion comportera de nouveaux systèmes de guerre électronique (non communication - NCOM), un nouveau transpondeur IFF, sept radios V / UHF définis par logiciel, un nouveau système audio de mission avec technologie VoIP, un nouvel enregistreur audio et de données de données mis à jour intégré à une nouvelle architecture.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché du système de communication des avions offre des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse élaborative de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Les principales idées offertes dans le rapport sont les tendances d'adoption du marché par les segments individuels, les développements récents de l'industrie tels que les partenariats, les fusions, les acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des acteurs clés, l'analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les macro et les indicateurs micro-économiques et les tendances clés de l'industrie.

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Rapport Portée et segmentation