전기 상용차 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(밴, 트럭, 버스), 추진 유형별(BEV 및 PHEV), 출력별(150kW 미만, 150~250kW, 250kW 이상), 범위별(150마일 미만, 150~300마일, 300마일 이상) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 전기 상용차 시장 규모는 2025년 806억 9천만 달러로 2026년 1,108억 9천만 달러에서 2034년 5,543억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.28%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2025년 아시아 태평양 지역은 58.16%의 시장 점유율로 전기 상용차 시장을 장악했습니다.

전 세계 전기 상용차 시장 성장은 지속 가능하고 비용 효과적인 운송 솔루션에 대한 수요 증가, 배기가스 배출에 대한 정부의 엄격한 규제, 배터리 기술 발전에 의해 주도됩니다.

주요 시사점

• 2024년 세계 전기 상용차 시장 규모는 592억 3천만 달러에 달했습니다.
• 연평균 성장률(CAGR) 28.8%로 성장해 2032년에는 4,749억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 2024년 아시아 태평양 지역은 57.69%의 점유율로 시장을 장악했습니다.
• 배터리 비용 감소와 정부 인센티브가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
• 제한된 충전 인프라가 여전히 큰 제약이 되고 있습니다.
• 전자상거래와 라스트 마일 배송 서비스가 증가하면서 ECV에 대한 수요가 증가합니다.
• 2024년에는 Vans가 시장을 주도했고, 전기 트럭은 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
• 배터리 전기 자동차(BEV)가 시장 점유율을 장악했습니다.
• 지배력을 유지하는 아시아 태평양; 북미와 유럽은 강한 성장세를 보이고 있다.

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주요 지표 및 개요

전기 상용차(ECV) 시장은 상업용으로 설계된 전기 자동차의 생산, 유통 및 판매를 포괄합니다. 이러한 차량에는 트럭, 밴, 버스, 물품, 사람, 장비를 운반하는 데 사용되는 특수 유틸리티 차량 등 다양한 유형이 포함됩니다. ECV는 다음으로 구동됩니다. 전기 모터충전식 배터리로 작동하므로 기존 내연기관이 필요하지 않습니다.

시장에는 트럭, 버스, 밴 등 다양한 차량 유형이 포함됩니다. 전기 트럭은 소형 배달 밴부터 대형 트럭까지 다양합니다. Tesla, Daimler, Volvo와 같은 회사는 다양한 상용 응용 분야의 요구 사항을 충족할 수 있는 전기 트럭 개발에 앞장서고 있습니다.

전기 밴은 크기가 작고 배기가스 배출이 적기 때문에 도시 배달 서비스에 특히 인기가 있습니다. 주요 플레이어로는 포드, 메르세데스-벤츠, 닛산 등이 있습니다. 운영 비용과 환경 영향을 줄이기 위해 대중교통 당국에서는 전기 버스를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 주요 제조업체로는 BYD, Proterra 및 New Flyer가 있습니다.

Tesla, Daimler, BYD와 같은 주요 자동차 제조업체는 첨단 ECV 개발을 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. Rivian 및 Arrival과 같은 스타트업과 틈새 플레이어도 상당한 기여를 하고 있습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도합니다.

전기 상용차 시장 동향

시장 성장을 위한 긍정적인 추세를 설정하는 자율 주행의 발전

자율주행 기술은 전기 상용차 시장에 큰 영향을 미치며 혁신과 수용을 촉진하고 있습니다. 기업이 효율성을 높이고 운영 비용을 낮추려고 노력하는 가운데, 자율 시스템과 전기 자동차를 결합하면 안전성 향상, 배기가스 감소, 물류 간소화를 보장하는 매력적인 솔루션이 제공됩니다. 자율주행차의 등장은 상업용 운송 환경을 변화시키고 있습니다. 의 진행을 통해인공지능, 기계 학습 및 센서 기술.

또한, 전기 파워트레인과 자율주행 기능의 통합은 시간이 지남에 따라 상당한 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 전기 자동차는 일반적으로 기존 연소 엔진보다 유지 관리 비용이 저렴하며, 자율 기술과 결합하면 연료 사용과 성능 저하를 최소화하여 더욱 효율적으로 작동할 수 있습니다.

규제 환경도 이러한 발전에 적응하기 위해 변화하고 있습니다. 정부는 자율주행 전기자동차의 가능한 이점을 인정하기 시작했고, 그 결과 유리한 정책과 인프라 구축이 이루어졌습니다. 이는 제조업체와 서비스 제공업체가 연구 개발에 돈을 투자할 수 있는 긍정적인 분위기를 조성하여 전기 상용차 시장 성장을 더욱 가속화합니다.

예를 들어, 2025년 1월 Alexander Dennis(NFI Group Inc)는 선로 테스트에 앞서 케임브리지에서 커넥터 프로젝트를 위한 최초의 Enviro100AEV 자율 전기 버스를 완성했다고 발표했습니다. 이제 버스는 캠브리지로 배송되기 전에 Fusion Process의 CAVStar 자동 운전 시스템을 보정하고 미세 조정하기 위한 트랙 기반 테스트 기간에 들어갈 것입니다.

시장 역학

시장 동인

시장 성장을 촉진하기 위해 전기 자동차용 배터리 비용 절감

전기차의 핵심 부품인 리튬이온 배터리는 규모의 경제와 기술 발전으로 인해 가격이 하락하고 있다. 이러한 배터리 비용 절감으로 인해 전기 상용차의 경제성이 더욱 향상되고 시장 성장이 촉진됩니다. 2008년부터 2023년까지의 비용은전기차 배터리팩 가격은 킬로와트시(kWh)당 USD 1,415에서 USD 139/kWh로 약 90% 감소했습니다. 이러한 극적인 감소는 배터리 기술의 발전, 제조 공정 개선, 생산량 증가에 따른 것입니다.

추가적인 비용 절감이 기대됩니다. 2026년에는 배터리 가격이 2023년 수준보다 거의 50% 하락해 약 USD 80/kWh에 이를 것으로 예상됩니다. 배터리 비용이 낮아지면 전기 상용차의 초기 비용이 크게 줄어들어 비즈니스에 더욱 매력적입니다. 이러한 변화는 특히 저렴한 전기 요금과 유지 관리 작업 감소로 인한 운영 비용 절감을 고려할 때 디젤 차량과의 총 소유 비용(TCO) 동등성을 달성하는 데 도움이 됩니다.

2025년 2월, 인도 정부는 리튬 이온 배터리 제조에 사용되는 납, 아연, 코발트를 포함한 다양한 재료 수입과 전기 자동차 제조에 사용되는 일부 자본재에 대한 기본관세(BCD)를 철폐한다고 발표했습니다. BCD는 다음 용도로 사용되는 35가지 유형의 자본재 또는 기계를 제거합니다.리튬 이온 배터리조작. 이를 통해 인도에 EV 배터리 제조 공장을 설립하는 데 드는 비용이 낮아질 것입니다.

시장 제약 

제한된 충전 인프라가 시장 성장을 방해할 수 있음

특히 신흥 시장에서는 충전소 가용성이 부족한 경우가 많아 주행 거리에 대한 불안감과 운영 문제가 발생할 수 있습니다. 주요 과제는 특히 상용차가 운행되는 도시와 농촌 지역의 충전소 수가 부족하다는 것입니다. 이러한 부족은 장거리 노선 동안이나 배송 완료 후 차량을 재충전할 수 있는 능력에 대해 걱정할 수 있는 차량 운영자에게 범위 불안을 초래할 수 있습니다. 강력한 충전 시설 네트워크가 없으면 기업은 운영 중단을 두려워하여 전기 자동차에 대한 투자를 주저할 수 있습니다. 이러한 제한된 충전 인프라는 시장 성장을 방해합니다.

시장 기회

시장 성장을 촉진하는 전자상거래 증가와 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)

전자상거래와 라스트 마일 배송 서비스로의 전환으로 인해 도시 환경에 적합한 전기 밴과 트럭에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 기업들은 또한 유지 관리 비용 절감 및 정부 인센티브를 포함하여 전기 차량의 장기적인 재정적 이점을 인식하고 있습니다.

2024년 6월, 혼다 자동차(Honda Motor Co., Ltd.)는 새로운 상업용 미니 EV(전기 자동차)인 N-VAN의 일본 판매를 2024년 10월 10일부터 시작한다고 발표했습니다. N-VAN e:는 가솔린 구동 N-VAN에 EV 특유의 사용자 친화적인 기능을 추가하여 개발된 상업용 미니 EV 모델로, 상업 및 레크리에이션 용도를 모두 수용하는 다목적 차량으로 인기를 끌었습니다.

전기 상용차는 배기가스 감소, 운영 비용 절감, 조용한 운행 등 라스트 마일 배송에 많은 이점을 제공하며 이는 특히 도시 환경에 도움이 됩니다. 도시에서 지속 가능성을 점점 더 우선시하고 대기 오염을 줄임에 따라 ECV를 배송 차량에 통합하는 것은 이러한 목표에 부합하므로 비즈니스에 매력적인 선택이 됩니다.

세분화 분석

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차량 유형별

라스트 마일 배송 서비스의 증가로 밴에 대한 수요가 증가했습니다.

시장은 차량 유형에 따라 밴, 버스, 트럭으로 분류됩니다.

밴 부문은 2026년 전 세계 시장 점유율의 80.29%를 차지합니다. 밴은 배출 가스가 중요한 관심사인 도시 지역의 라스트 마일 배송 서비스에 널리 사용됩니다. Amazon, UPS, DHL 등의 기업이 막대한 투자를 해왔습니다.전기 밴탄소 배출량을 줄이고 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 차량입니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 전기 상용차 시장에 대한 수요를 증가시킵니다.

전기 트럭 부문은 탄소 배출량과 운영 비용을 줄이려는 물류 회사와 차량 운영업체의 수요에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나로 떠오르고 있습니다. 2024년 8월, 볼보트럭과 DSV는 전기 대형 트럭 300대에 대한 계약을 체결했습니다. 이번 거래는 현재까지 볼보 전기 트럭에 대한 가장 중요한 상업 주문 중 하나입니다. 이번 주문으로 DSV는 유럽에서 가장 큰 대형 전기 트럭 회사 중 하나를 보유하게 됩니다.

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추진 유형별

제조업체의 EV 기술 개발에 대한 투자 증가로 BEV 시장 성장 주도

추진 유형에 따라 시장은 BEV와 PHEV로 분류될 수 있습니다.

BEV(배터리 전기 자동차) 부문은 2026년 전 세계적으로 90.12%의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 주요 자동차 제조업체는 전기 자동차 기술 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 볼보(Volvo)나 포드(Ford)와 같은 회사는 사업 확장을 위해 상당한 자원을 투입하고 있습니다. 전기자동차상용차 수요에 직접적인 영향을 미치는 포트폴리오입니다. 2024년 4월, BYD는 2024년 첫 순수 전기 픽업트럭을 출시할 계획이라고 발표했습니다. BYD는 전기 자동차를 다양한 글로벌 시장에 공격적으로 추진해 왔습니다.

PHEV(플러그인 하이브리드 전기 자동차) 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 하이브리드 기술의 지속적인 개선으로 차량 성능과 효율성이 향상됩니다. 전고체 배터리와 같은 배터리 기술의 혁신은 주행 거리 증가와 비용 절감을 약속하여 하이브리드를 더욱 매력적으로 만듭니다. 제조업체들도 소비자의 관심을 끌 수 있는 고급 기능을 갖춘 새로운 하이브리드 모델 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 발전은 부문 성장을 주도합니다.

전력 출력별

소형 상업용 차량의 채택 증가로 150kW 세그먼트 성장에 대한 수요 증가

전력 출력을 기준으로 시장은 150kW 미만, 150~250kW, 250kW 이상으로 분류됩니다.

150kW 미만 세그먼트가 지배적인 세그먼트입니다. 부문별 성장은 경량화 채택 증가에 기인합니다.상업용 차량. 제조업체, 기술 제공업체, 정부 간의 파트너십과 협력을 통해 이 부문의 성장에 도움이 되는 환경이 조성되고 있습니다.

위의 250Kw 부문은 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 급증은 기술 발전, 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 수요 증가, 다양한 산업 분야의 효율적인 물류에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 더 높은 출력의 전기 자동차는 화물 운송 및 대중 교통을 포함한 대형 애플리케이션에 필수적이 되고 있습니다.

범위 분석별

효율적이고 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 150~300마일 구간이 시장을 장악했습니다.

범위 유형에 따라 시장은 150마일 미만, 150~300마일, 300마일 이상으로 분류됩니다.

150~300마일 부문은 2026년 세계 시장 점유율의 64.15%를 차지합니다. 부문별 성장은 효율적이고 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 기업이 탄소 배출량과 운영 비용을 줄이려고 노력함에 따라 이 범위 내의 전기 자동차는 물류 및 배송 서비스에서 선호되는 선택이 되고 있습니다. 이 부문의 예상되는 성장은 전기 상용차 시장의 전반적인 확장에 기여할 것으로 예상됩니다.

300마일 이상의 구간은 배터리 에너지 밀도 및 충전 인프라의 개선으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 기술적으로 발전된 리튬 이온 배터리는 이제 한 번 충전으로 최대 500마일의 주행 거리를 제공할 수 있어 장거리 운행에 적합합니다. 또한, 빠르게 변화하는 기술의 개발로 가동 중지 시간이 줄어들어 전기 차량의 운영 효율성이 향상되었습니다.

전기 상용차 시장 지역 전망

지리학적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 차량 전기화에 대한 정부의 우호적인 계획으로 인해 시장을 지배했습니다.

아시아 태평양 지역은 2025년 469억 3천만 달러를 차지했습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 전기 상용차의 최대 시장입니다. 이 지역은 급속한 산업화, 도시화, EV 채택을 선호하는 정부 정책이 특징입니다. 중국은 EV 배터리 생산 및 자동차 제조 분야의 글로벌 리더입니다. 이러한 양도는 예측 기간 동안 전기 상용차 시장에 대한 수요를 증가시킵니다. 일본 시장은 2026년까지 9억 3천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 615억 6천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 6억 6천만 달러에 도달할 것입니다.

유럽

전기 상용차 시장은 엄격한 환경 정책과 탄소 배출 감소에 대한 강력한 의지로 인해 최근 몇 년 동안 유럽에서 크게 성장했습니다. 이 지역은 여러 주요 제조업체의 본거지이며 잘 발달된 충전 인프라를 갖추고 있습니다. 유럽 ​​그린 딜(European Green Deal)과 같은 유럽 연합의 배출 감소 목표는 ECV의 채택을 추진하고 있습니다. 공공 부문과 민간 부문 모두 EV 인프라와 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 영국 시장은 2026년까지 47억 4천만 달러에 도달하고, 독일 시장은 2026년까지 92억 1천만 달러에 도달합니다.

북아메리카

북미, 특히 미국과 캐나다는 전기 상용차 시장에서 견고한 성장을 보였습니다. 엄격한 배출 규제와 지속가능성에 대한 강조가 점점 더 강조되고 있는 것이 이 지역의 특징입니다. 세금 공제 및 보조금과 같은 정부 인센티브가 제공되면서 전기 상업용 차량의 채택이 더욱 촉진되었습니다. 미국의 전자상거래 부문이 증가함에 따라 전기 상용차 시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 101억 7천만 달러에 달할 것입니다.

나머지 세계

세계 나머지 지역의 시장 성장은 도시화와 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 필요성 증가에 기인합니다. 하지만 다른 지역에 비해 아직 시장은 초기 단계다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 상업용 EV를 위한 더 나은 배터리 기술 개발을 강조하고 있습니다

시장의 주요 업체들은 기술과 인프라에 대한 투자에 중점을 두고 있습니다. 배터리 기술의 지속적인 개선과 충전 인프라 개발은 주행 거리에 대한 불안감을 줄이고 차량 운영자를 지원하는 데 매우 중요합니다. 기업은 배출 감소에 대한 규제 요구가 증가함에 따라 제품을 조정해야 합니다. 지속 가능성 이니셔티브는 브랜드 차별화를 위한 중추적인 역할을 하고 있습니다.

이 시장의 주요 업체로는 Daimler AG, BYD 및 Tesla가 있습니다. BYD는 전기 자동차 분야의 글로벌 리더로서 상용차 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사는 다양한 전기 버스, 트럭, 밴을 제공합니다. BYD는 최첨단 배터리 기술과 차량 디자인으로 유명합니다. 이 회사는 국제 시장, 특히 유럽과 북미에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. BYD는 전기 버스 및 트럭을 배치하기 위해 다양한 지방자치단체 및 대중교통 기관과 제휴했으며 배터리 효율성과 차량 주행 거리를 개선하기 위한 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

프로파일링된 주요 전기 상용차 회사 목록

• BYD Inc. (중국)
• AB 볼보(스웨덴)
• Traton SE (독일)
• 다임러 트럭 AG(독일)
• Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (중국)
• 포드 자동차 회사(우리를.)
• Tesla Inc.(미국)
• 프로테라(Proterra Inc.)(미국)
• 리비안 오토모티브(주)(우리를.)
• Tata Motors Limited(인도)
• Olectra Greentech Limited (인도)
• Paccar Inc.(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 11월 B는 BYD 자체 블레이드 배터리 기술만으로 최대 532kWh의 용량을 갖출 수 있습니다. 이 차량에는 전기 모터 제어 장치 2개, 조향 제어 장치 1개, 공기 압축기 컨트롤러 1개, DC-DC 컨버터 1개, 전원 분배 장치 1개를 포함하여 6개의 주요 전기 요소를 하나의 플러그 앤 플레이 형태로 결합한 실리콘 카바이드 기술이 적용된 BYD의 6-in-1 통합 컨트롤러가 통합되어 있습니다.
• 2024년 7월, Electrify Azerbaijan Company와 BYD는 아제르바이잔의 여객 버스를 현대화하기로 합의했습니다. 이 계약은 전기 버스 구매, 서비스, 아제르바이잔 내 전기 버스 생산 설립 및 현지화를 다루고 있습니다. BYD는 아제르바이잔에 6천만 달러를 투자하여 경량화를 위한 새로운 생산 지역을 창출할 계획입니다. 전기 트럭2026년부터 도시 서비스용 전기자동차, 전기 승용차, 에너지 저장용 배터리 생산을 2028년부터 시작한다.
• 2023년 11월, Rivian Automotive, Inc.는 다른 회사에서 맞춤형으로 설계된 Rivian Commercial Van을 구매할 수 있도록 할 것이라고 발표했습니다. 이러한 움직임은 전 세계 기업들에게 최첨단 차량으로 배송 차량을 전기화할 수 있는 더 많은 기회를 제공하여 CO2 배출량을 더욱 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
• 2023년 5월 - 스즈키 자동차(스즈키), 도요타 자동차(도요타), 다이하츠 자동차(주)는 공동 개발한 BEV 시스템을 탑재한 프로토타입 전기 미니 상업용 밴(BEV)을 공개할 것이라고 발표했습니다.
• 2023년 3월 모스크바는 KAMAZ와 전기버스 1,000대 계약을 체결했다. 또한 GAZ 그룹에서 전기 버스 200대를 추가로 구매할 계획도 있습니다. 모스크바는 현재 79개 노선에서 1,055대의 전기버스를 운행하고 있다. 모스크바는 약 200개의 전기 버스용 초고속 충전소를 설치하고, 모스크바 북서쪽 미티노 지구에 두 번째 전기 버스 공원을 개장할 계획이며, eleYD는 Euro Bus Expo 2024에서 새로운 전기 버스인 BD11을 선보일 예정입니다. 10.9m 길이의 2층 버스는 전동 버스 노선입니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 차량 유형 및 주요 추진 유형과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.