미국 쇠고기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 부위별(갈은 것, 구운 것, 스테이크 등), 유통 채널별(소매점, HoReCa 및 정육점) 및 국가 예측(2025~2032년)

미국 쇠고기 시장 규모는 2024년 1,081억 4천만 달러로 평가되었으며, 2025년 1,132억 1천만 달러에서 2032년까지 1,573억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.82%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

미국 쇠고기 시장은 갈은 고기, 구운 고기, 스테이크 등 다양한 부위를 기준으로 평가되며, 소매점, 식품업체, 정육점을 통해 유통됩니다. 미국은 전 세계적으로 육류를 많이 소비하는 국가 중 하나이며, 미국 육류 소비에서 해당 제품이 차지하는 비중이 기하급수적으로 높습니다. 더욱이 미국은 쇠고기 수출, 생산, 소비 부문에서 선도적인 국가 중 하나였습니다. 미국 쇠고기 시장의 성장은 국내 시장의 수요 증가에 의해 주도된다. 예를 들어, 미국 농무부에 따르면 미국은 2006년부터 주요 쇠고기 생산국 중 하나였으며 전 세계 3대 쇠고기 수출국 중 하나입니다. 또한 미국 농무부가 발표한 보고서에 따르면 2021년 미국 쇠고기 수출액은 약 94억 달러에 달했습니다. 또한 보고서에 따르면 2020년에 비해 2021년에는 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

쇠고기는 국내에서 소비되는 주요 육류 제품 중 하나로 수요가 크게 증가하고 있습니다.음식 서비스콘센트. 규정이 발전하고 등급을 매기기 위한 새로운 매개변수가 개발됨에 따라 여러 절단 유형의 소비가 증가했습니다. 또한, 육우 마케팅이 크게 발전하여 업계가 크게 성장하고 고품질 육우에 대한 인식이 높아졌습니다.

코로나19 팬데믹의 확산은 세계 시장을 급격하게 변화시켰고 미국 축산업을 포함한 다양한 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 미국 정부는 급속한 확산에 따라 확산을 막기 위해 음식점, 슈퍼마켓·대형마트, 생산시설 등을 폐쇄해 공개 집회를 제한하는 등 제한 조치를 취했는데, 이는 주마다 달랐다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 미국 경제는 2020년 31.4% 위축을 기록했다. 봉쇄로 인한 생산량 감소와 시장 개방에 따른 수요 증가 등 공급망이 큰 영향을 미쳤다. 또한, 신선한 고기는 유통기한이 더 짧습니다. 따라서 온라인 포털을 통해 소비자에게 직접 유통 채널을 구축한 제조업체는 거의 없습니다. 이는 제조업체가 변화하는 시장 요구 사항을 활용하고 최종 소비자에게 다가갈 수 있는 새로운 채널을 채택할 수 있는 엄청난 기회를 창출했습니다.

미국 쇠고기 시장 개요 및 주요 지표

시장 규모 및 예측:

• 2024년 시장 규모: 1,081억 4천만 달러
• 2025년 시장 규모: 1,132억 1천만 달러
• 2032년 예상 시장 규모: 1,573억 6천만 달러
• CAGR: 2025~2032년 4.82%

시장 점유율:

• 미국 쇠고기 시장은 갈은 쇠고기, 로스트 쇠고기, 스테이크 등 부위별로 구분되어 소매점, 호레카(HoReCa), 정육점 등을 통해 유통된다. 2024년에는 HoReCa 부문이 가처분 소득 증가와 버거 및 스테이크 수요 증가에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 다진 쇠고기는 가격이 저렴하고 버거, 미트 로프 등 주요 식품에 사용되기 때문에 절단형으로 시장을 주도했습니다. 소매 부문도 특히 갈은 쇠고기 판매에서 강한 성과를 보였으며, 정육점은 온라인 확장 계획을 통해 디지털 전환을 경험하고 있습니다.

주요 국가 하이라이트:

• 미국: 미국은 여전히 ​​세계 최고의 쇠고기 생산국이자 수출국 중 하나로, 1985년 쇠고기 진흥 및 연구법(Beef Promotion and Research Act)과 같은 규제 프레임워크의 지원을 받아 강력한 국내 수요를 유지하고 있습니다. 온라인 쇠고기 구매는 전자상거래를 통한 인증된 신선육에 대한 소비자의 신뢰에 힘입어 2020년 15%에서 2021년 26%로 급증했습니다. 그러나 식물성 단백질에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 주요 육류 생산업체가 식단 선호도 변화에 대응하여 완전 채식 대안을 출시하는 등 제약이 발생하고 있습니다.

미국 쇠고기 시장 동향

시장 성장을 지원하기 위해 전자상거래에서 소비자 참여 증가 

온라인 채널의 인기가 높아짐에 따라 광범위한 도달 범위와 품목 분류 및 가격 인하 계획에 대한 광고로 인해 새롭고 혁신적인 제품 범위에 대한 수요가 증가하는 것으로 알려져 있습니다. 전자상거래를 통한 구매가 늘어나면서 온라인 소매점을 통한 매출도 크게 증가했습니다.

판매자는 특정 미국 식품 안전 기관의 인증을 받은 경우에만 제품을 시연해야 하므로 온라인으로 신선한 고기를 구매하면 품질과 안전이 보장됩니다. 오늘날 인터넷은 도시 생활에서 떼려야 뗄 수 없는 부분이 되었으며, 준농촌 지역과 소규모 도시의 인터넷에 대한 친숙도가 높아지면서 전자 상거래를 위한 새로운 길을 열어가고 있습니다.

예를 들어 The Cattlemen's Beef Board에 따르면 소비자의 온라인 구매는 2020년 15%에서 2021년 26%로 크게 증가했습니다.

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미국 쇠고기 시장 성장 요인

시장 성장을 주도하기 위해 미국 쇠고기 제품에 대한 1인당 지출 증가

미국 시장은 1인당 성장률이 크게 증가했습니다.소고기수년에 걸친 소비. 더욱이, 증가하는 환경 영향으로 인해 소 가격이 상승하고 있습니다. 미국 정부가 시행하는 규정에는 1985년 쇠고기 진흥 및 연구법, USDA 등급 등이 포함됩니다. 이러한 법안의 도입은 공급망을 규제하고 소비자 인식을 높이는 것입니다.

예를 들어, 쇠고기 진흥 및 연구법의 집행 기관인 소우육위원회에 따르면, 이 법은 국내 및 국제적으로 수요를 구축하고 증가시키기 위한 쇠고기 진흥 및 연구 개발 기반을 제공하기 위해 고안된 1985년 농업 법안의 일부입니다.

소비자의 가처분 소득과 생활 방식의 증가, 인구 통계의 변화, 다이어트의 건강상의 이점에 대한 새로운 정보로 인한 선호도의 변화는 쇠고기 제품에 대한 수요에 기여합니다. 동시에 미국 내 가공생산의 기술적 변화와 대규모 소매, 유통, 무역 확대의 구조적 변화와 성장은 식품 시장의 급격한 변화에 기여했습니다. 따라서 시장의 수요가 증가합니다.

예를 들어, National Cattlemen's Beef Board에 따르면 소매점에서 스테이크 1파운드에 대해 지불하려는 소비자의 의향은 2020년 8.76달러에서 2021년 8.96달러로 증가했습니다.

제한 요인

식물성 단백질에 대한 소비자의 증가하는 성향은 시장 성장을 방해할 수 있습니다

최근 몇 년간 유제품 알레르기, 환경 문제, 건강 문제 등의 증가로 인해 미국 인구의 상당 부분이 채식주의와 완전 채식주의로 전환했습니다. 따라서 이 요소는 국가의 다양한 인구 통계의 판매에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

소비자들 사이에서 식물성 식품에 대한 인기가 높아짐에 따라 식물성 육류 생산업체의 수가 증가했습니다. 이들 시장 참가자들은 전통적인 육류 제품에 대한 채식 대안에 투자하고 활기찬 완전채식 포트폴리오를 만들고 있습니다.

Beyond Meat, Morningstar Farms, Impossible Foods는 식물성 육류 산업의 선구자 중 일부입니다. 이러한 회사의 성공에 영감을 받아 Tyson Foods, Hormel Foods 등과 같은 기존 동물 제품 회사도 이러한 추세를 활용하여 식물 기반 신제품을 출시하고 있습니다.

예를 들어, 2019년 최대 동물 고기 생산업체 중 하나인 Tyson Foods Inc.는 버거 패티, 소세지 먹은 고기, 다진 고기, 완두콩 단백질로 만든 이탈리안 소시지를 포함한 최초의 식물성 기반 제품군 출시를 발표했습니다. 

미국 쇠고기 시장 세분화 분석

컷 유형별 분석

개인 간 프리미엄 식품에 대한 수요의 급속한 증가로 지상 부문 성장을 주도

컷 유형에 따라 시장은 분쇄, 로스트, 스테이크 등으로 분류됩니다.

지상 부문은 낮은 가격과 미트 로프, 버거 등과 같은 식품에 대한 소비자 관심 증가로 인해 미국 시장 점유율에서 대부분의 점유율을 차지하고 있습니다. 다진 쇠고기는 미국의 주식입니다. 프리미엄화 추세의 급속한 성장은 다진 쇠고기 제품에 대한 수요를 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 프리미엄 범위는 USDA Prime, Choice, Nature, Certified Angus Beef 등과 같은 등급 인증서를 기준으로 분류됩니다. 예를 들어, 인증된 앵거스 쇠고기 브랜드에 따르면 2022년 CAB 프라임 매출은 2021년 대비 17.7%의 성장을 기록했습니다.

갈은 쇠고기 다음으로 스테이크 부문이 미국 쇠고기 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 스테이크의 중요성은 미국 내 스테이크 하우스의 증가에 따른 것입니다. 예를 들어 주요 쇠고기 공급업체 중 하나인 Linz Heritage Angus가 실시한 2022년 소비자 조사에 따르면 스테이크는 소비자들이 가장 선호하는 부위 중 하나입니다.

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유통채널 분석별

HoReCa 제품 판매 급증으로 부문 성장 가속화

미국 쇠고기 시장은 유통채널을 기준으로 소매점, 호레카(HoReCa), 정육점 등으로 구분된다.

HoReCa 부문은 개인의 가처분 소득 증가로 인해 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한, 버거, 스테이크 등 식품 소비 증가로 인해 HoReCa 부문의 매출 증가가 부문 성장을 크게 견인하고 있습니다. 예를 들어, Cattlemen's Beef Association에 따르면 쇠고기 소비량은 2021년부터 2022년까지 약 20% 이상 증가해 약 8억 8250만 파운드에 달했습니다.

스테이크 하우스, QSR 체인, 버거 매장의 수가 증가하면서 HoReCa 부문의 성장이 가속화되었습니다. 또한 Cattlemen's Beef Board에 따르면 식품 서비스 부문에서는 프리미엄 육우 제품에 대한 수요가 증가하는 것으로 나타났습니다.

미국의 주식으로 알려진 다진 쇠고기에 대한 수요가 높아짐에 따라 소매점은 수년에 걸쳐 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 따라서 갈은 쇠고기는 소매점에서 구매하는 중요한 절단 유형 중 하나입니다. 또한 온라인 상점은 집에서 편안하게 제품을 구매할 수 있다는 점에서 소비자들 사이에서 점차 인기를 얻고 있습니다.

전자상거래 플랫폼 제공업체의 발전이 높아지면서 정육점 부문의 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 온라인 상점 플랫폼 제공업체인 Promenade Group은 이제 플랫폼에 Promenade for Butchers라는 완전히 새로운 세그먼트가 포함될 것이라고 발표했습니다. 이는 독립 정육점에서 온라인 판매를 확대할 수 있도록 설계된 것입니다.

미국 쇠고기 시장의 주요 회사 목록

시장 참가자들은 입지 확장을 위해 신제품 출시에 집중합니다.

시장은 서로 경쟁하는 여러 크고 작은 플레이어로 구성된 적당히 단편화된 구조를 보여줍니다. Cargill Incorporated, Tyson Foods Inc., JBS SA 및 National Beef Packing Company LLC. 시장에서 중요한 플레이어 중 일부입니다. Cargill Incorporated, Tyson Foods Inc. 및 JBS S.A.와 같은 시장 참가자들은 시장을 선도하는 기업 중 일부이며, 미국 시장에서 입지를 넓히기 위해 인수합병, 파트너십 및 제품 혁신에 중점을 두고 있습니다. 또한 전자상거래 시설에 대한 수요를 충족하기 위해 인지도를 높이기 위해 디지털화 및 기반 확장에 착수하고 있습니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• American Foods Group, LLC(미국)
• AgriBeef Co.(미국)
• 카길, 법인(우리를.)
• 국립 쇠고기 포장 회사, LLC. (우리를.)
• JBS SA(브라질)
• OSI 그룹 LLC(미국)
• Greater Omaha Packing Co.(미국)
• 해리스랜치비프컴퍼니(미국)
• 인증된 앵거스 쇠고기(미국산)
• 타이슨 푸드 주식회사(우리를.)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월 –Greater Omaha Packing Inc.는 Heartland Proteins의 인수를 발표하여 소 유래 제품에 대한 증가하는 수요를 충족시키겠다는 약속을 굳혔습니다. 이러한 전략적 움직임은 Greater Omaha의 역량을 크게 확장하여 회사가 더 광범위한 고객 기반에 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 해줍니다.
• 2022년 9월 –American Foods Group, LLC(AFG)는 미주리주 워렌 카운티에 새로운 최첨단 쇠고기 가공 시설을 열었습니다. 이 주요 개발은 미주리주의 농업 생산자와 소비자가 쉽게 제품을 얻을 수 있도록 도움을 줄 것이며, 연간 940억 달러가 미주리 경제에 기여할 것입니다.
• 2021년 11월 –AFG는 가공 능력을 향상시키고 성장 전략에 맞춰 포트폴리오를 유기적으로 확장하기 위해 새로운 쇠고기 가공 시설에 투자했습니다. 회사에 따르면, 시설이 완전히 가동되면 하루에 약 2,400마리의 소를 처리해야 합니다. 새로운 AFG 시설을 미주리주에 가져오려는 노력에는 미주리주 농업경제개발부, Greater St. Louis, Inc. 및 Missouri Partnership도 포함되었습니다.
• 2020년 8월 –Agri Beef Co.는 아이다호 주 제롬 지역의 생산자들과 제휴하여 True West Beef로 알려진 새로운 가공 시설을 건설했습니다. 이번 파트너십은 코로나19 팬데믹으로 인한 혼란으로 피해를 입은 기업에 처리 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 2020년 6월 –Harris Ranch Beef는 프리미엄 USDA Choice 스테이크와 다진 쇠고기를 제공했습니다. 이 회사는 가장 인기 있는 손으로 자른 스테이크, 다진 쇠고기 및 기타 독특한 제품을 판매하는 온라인 상점을 시작했습니다. 이 온라인 상점은 회사가 미국 시장에서 매출을 늘리는 데 도움이 되었습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 미국 쇠고기 시장 점유율 분석에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 절단 유형 및 유통 채널과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화