Tamanho do mercado de equipamentos de processamento e manuseio de alimentos, participação e análise da indústria, por equipamento (equipamentos de processamento, equipamentos de embalagem e equipamentos de serviço), por aplicação (produtos de panificação e confeitaria, produtos de carne e aves, laticínios, bebidas e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de equipamentos de processamento e manuseio de alimentos foi avaliado em US$ 117,81 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 123,75 bilhões em 2025 para US$ 189,51 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,3% durante o período de previsão.

O equipamento de processamento e manuseio de alimentos é utilizado para processar matérias-primas como carne,frutos do mar, panificação, laticínios e confeitaria, visto que há uma demanda crescente por alimentos processados. Várias empresas estão se concentrando na integração de conceitos avançados como IoT para aprimorar o processo de fabricação. Estima-se que as empresas que integram a IoT nas suas máquinas consigam melhorar a segurança alimentar, reduzir o desperdício, melhorar a rastreabilidade e reduzir os custos, ao mesmo tempo que reduzem os riscos associados a vários processos de alimentos e embalagens.

Os principais fabricantes de equipamentos, como Bühler AG, JBT Corporation, IMA Group e Tetra Pak International S.A., estão investindo em automação, sensores inteligentes e tecnologias avançadas de processamento para aumentar a eficiência, a precisão e a segurança alimentar.

Impacto das tarifas recíprocas

O aumento da volatilidade dos preços das matérias-primas e das interrupções na cadeia de suprimentos cria uma barreira ao crescimento do mercado  

As tarifas recíprocas dos EUA sobre matérias-primas,materiais de embalagem, os produtos agrícolas e relacionados à alimentação remodelaram o mercado global de equipamentos de processamento e manuseio de alimentos. As tarifas sobre as importações de factores de produção agrícolas (por exemplo, fertilizantes, maquinaria agrícola e equipamento de embalagem) e matérias-primas (por exemplo, aço, alumínio, etc.) aumentarão os custos de produção para os processadores de alimentos, o que pode criar uma barreira para as pequenas e médias empresas expandirem os seus negócios e manterem uma margem de lucro.

Os principais intervenientes também enfrentam custos crescentes de operações e matérias-primas, reduzindo as margens de lucro, enquanto as perturbações na cadeia de abastecimento criam atrasos nas entregas de matérias-primas.

• Por exemplo, 18% das vendas do Grupo GEA Aktiengesellschaft representam os EUA, com as importações provenientes principalmente da Europa e mais de 50% da Alemanha. O impacto das tarifas é repassado aos clientes, e a maioria dos contratos contém cláusulas de repasse para alterações tarifárias.

Os custos de produção e fabricação aumentaram devido ao aumento do custo dos componentes, incluindo compressores, bombas e outros componentes. De acordo com a OEC, a Alemanha sozinha é responsável por 24% do maquinário industrial de preparação de alimentos dos EUA. A recente tarifa de 20% imposta pelos EUA sobre produtos da UE representa um sério obstáculo para a economia da UE.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO E MANUSEIO DE ALIMENTOS

Avanços tecnológicos e design sustentável moldam o crescimento do mercado

Os avanços tecnológicos centrados na higiene apoiam a conformidade regulamentar (por exemplo, FDA FSMA, Pacote de Higiene da UE) e constroem a confiança do consumidor na segurança da marca, vital nos setores de laticínios, produtos prontos para consumo e carne, onde os riscos de contaminação são mais elevados. Integrando sensores inteligentes,aprendizado de máquina,e o diagnóstico remoto transforma o monitoramento dos equipamentos. Além disso, tecnologias avançadas, como a manutenção preditiva, reduzem o tempo de inatividade não planejado e aumentam a eficiência do ciclo de vida.

• O software de processamento de alimentos Innova da Marel alcançou ampla adoção em 2024. Este conjunto de software de controle de produção altamente flexível e totalmente escalável permite que os processadores gerenciem, monitorem e otimizem com eficiência todas as facetas dos processos de produção, abrangendo tudo, desde o manuseio de aves vivas até o envio de pedidos e controle de qualidade.

Os fornecedores de equipamentos concentram-se em máquinas que economizam água e energia para cumprir as metas de sustentabilidade. Tecnologias como o processamento de alta pressão (HPP) e o resfriamento a vácuo estão ganhando impulso em setores como carne, laticínios e produtos frescos.

Os objetivos de sustentabilidade impulsionam a necessidade de equipamentos que utilizem menos energia e água e, ao mesmo tempo, reduzam o desperdício de alimentos e materiais. Essa mudança está acelerando o uso de tecnologias não térmicas, sistemas de limpeza no local (CIP) e projetos de equipamentos modulares. Estas inovações aumentam a eficiência operacional e alinham-se com os objetivos ESG globais e com a crescente procura dos consumidores por produtos com rótulo limpo.

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MOTORIZADORES DE MERCADO

Integração de automação e robótica para operações em instalações de fabricação fortalece o desenvolvimento do mercado

Os fabricantes de equipamentos estão tentando incorporar automação ultramoderna e inculcar tecnologias de IA e IoT para executar a robótica. Estes esforços visam aumentar a segurança alimentar e fortalecer a cadeia de abastecimento em todas as geografias. Os fabricantes também estão inclinados a realizar monitoramento de produtos, manutenção remota e autodiagnóstico para aumentar a eficiência das operações de processamento e manuseio de alimentos. Estas tecnologias de processamento automatizado podem agora ser executadas sem problemas, uma vez que as instalações cumprem as técnicas prescritas noIndústria 4.0. Os fabricantes de equipamentos se concentram em fornecer serviços inteligentes pós-compra aos seus clientes.

• Em março de 2024, o Grupo GEA Aktiengesellschaft lançou o mais recente sensor de monitoramento de produto ao vivo, “NisoMate”, uma tecnologia baseada em sensor que ajuda a controlar a consistência e a qualidade durante o processo de homogeneização. Também permite a detecção precoce de problemas de qualidade que ajudam os fabricantes de alimentos e bebidas a minimizar o desperdício.

A crescente demanda por alimentos convenientes prontos para consumo impulsiona o crescimento do mercado

Laticínios, carnes, salgadinhos congelados e produtos de panificação dominam o padrão de consumo globalmente, necessitando de tecnologias mais avançadas de processamento e manuseio de alimentos para atender aos requisitos de volume, segurança e higiene. A mudança das preferências dos consumidores para variantes de alimentos saudáveis, ricos em proteínas e congelados, especialmente alimentos convenientes, cria uma procura consistente nos mercados em desenvolvimento e desenvolvidos.

Globalmente, há uma procura crescente por opções convenientes, de longa duração e prontas a consumir, alimentando o consumo de alimentos processados. Assim, os fabricantes de alimentos estão investindo pesadamente em máquinas avançadas para classificação, preparação, cozimento, resfriamento, congelamento eembalagempara atender às demandas do mercado, garantir a qualidade e segurança do produto, reduzir o desperdício e manter escalas de produção competitivas. A India Brand Equity Foundation (IBEF) informou que em 2024, a indústria de processamento de alimentos representava 32% do mercado total de alimentos, tornando-a um dos maiores setores da Índia.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Alto investimento de capital aliado a desafios operacionais e regulatórios para dificultar o crescimento do mercado

O uso de equipamentos avançados, especialmente sistemas que incluem automação e projetos higiênicos, exige um investimento inicial substancial, dificultando o acesso dos pequenos e médios processadores de alimentos. O custo de instalação de uma instalação de processamento de alimentos de médio a grande porte com equipamentos modernos fica entre US$ 50.000 e US$ 500.000.

O aumento dos custos dos serviços públicos, como água, electricidade e gás, também cria um obstáculo ao desenvolvimento do mercado. A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) informou que o preço médio de retalho da electricidade para utilizadores industriais nos EUA aumentou gradualmente de 7,18 cêntimos de dólares por quilowatt-hora em 2020 para 8,15 cêntimos de dólares em 2024. Este aumento pode afectar as margens operacionais de centrais de pequena e média dimensão.

Regras rigorosas de segurança e qualidade alimentar constituem outro grande desafio. Atender aos padrões globais, como HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), GMP (Boas Práticas de Fabricação) e regulamentações específicas, como a FSMA (Lei de Modernização da Segurança Alimentar) da FDA nos EUA ou os Regulamentos de Higiene Alimentar da UE, coloca esforços significativos para investir em equipamentos, processos de limpeza e sistemas de rastreabilidade corretos. As empresas que não cumpram estas normas podem enfrentar recolhas de produtos, multas pesadas ou podem levar ao encerramento de instalações, atingindo frequentemente operadores mais pequenos ou aqueles que actualizam equipamentos mais antigos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

A crescente demanda nas economias em desenvolvimento e nos esquemas governamentais cria oportunidades de crescimento

As economias em desenvolvimento, como a Índia, o Brasil, a ASEAN e a África do Sul, estão a testemunhar uma rápida urbanização, uma população crescente e uma procura crescente de alimentos processados ​​e embalados. Além disso, o aumento do rendimento disponível e as mudanças no estilo de vida criarão fortes caminhos de crescimento para os fabricantes de equipamento de processamento e manuseamento de alimentos.

Os governos reconhecem a nível mundial a importância do sector de transformação alimentar como um motor essencial para a adição de valor agrícola, a segurança alimentar, a geração de emprego, a promoção das exportações e o crescimento económico geral. Consequentemente, numerosos países implementaram esquemas e iniciativas dedicadas para reforçar a indústria alimentar e de bebidas.

• Em Fevereiro de 2025, o Ministério das Indústrias de Processamento Alimentar da Índia sancionou 1.608 projectos, incluindo 536 Unidades de Processamento Alimentar, ao abrigo dos esquemas PMKSY que estão a ser implementados em todo o país. Desde que estes esquemas foram lançados, foram desembolsados ​​710,3 milhões de dólares (6.198,76 milhões de dólares americanos) em subvenções e subsídios.

Um aumento na conscientização sobre a saúde, aumentando a participação das mulheres na força de trabalho e mudando a preferência do consumidor em relação aos alimentos prontos para consumo,laticínio, e espera-se que os produtos embalados higienicamente impulsionem ainda mais o mercado.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por Equipamento

O crescimento exponencial do segmento de equipamentos de processamento se deve à sua capacidade de atender à alta demanda

Por equipamentos, o mercado é classificado em equipamentos de processamento, equipamentos de embalagem e equipamentos de serviço. Os equipamentos de processamento são divididos em equipamentos de processamento e equipamentos de pré-processamento. Os equipamentos de embalagem são subdivididos em equipamentos de enchimento, engarrafamento, cartonagem de caixas, rotulagem, paletização e equipamentos de serviço subdivididos em equipamentos de cozimento e preparação, equipamentos de refrigeração, equipamentos de lavagem de louças, equipamentos de armazenamento e manuseio, outros (equipamentos de serviço).

Oequipamento de processamento de alimentosprojeta-se que o segmento cresça exponencialmente no futuro próximo, devido à sua capacidade de atender à alta demanda na indústria de alimentos e bebidas. O aumento das vendas de alimentos e bebidas prontos para consumo deverá impulsionar as vendas do equipamento de processamento durante o período previsto.

O segmento de equipamentos de serviço deverá ter uma participação de mercado notável devido à crescente demanda por refrigeradores e fornos. Os equipamentos utilizados na indústria de food service, nomeadamente cozinhas comerciais, hotéis e restaurantes, estão gerando receitas de vendas, atendimento pós-compra e reposição de equipamentos.

Prevê-se que o segmento de equipamentos de embalagem tenha receitas de mercado consideráveis ​​devido à crescente demanda por produtos alimentares dietéticos e perecíveis e ao aumento da conscientização sobre a saúde. No subsegmento de equipamentos de embalagem, o subsegmento de enchimento detém receitas proeminentes. O segmento de etiquetagem também está ganhando popularidade devido ao uso crescente de máquinas de etiquetagem para anexar nomes de marcas e outras informações sobre os produtos.

Por aplicativo

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Segmento de produtos de panificação e confeitaria detém participação dominante devido ao aumento do consumo de produtos de panificação em cafés em áreas urbanas

Com base na aplicação, o mercado é classificado em produtos de panificação e confeitaria, produtos de carne e aves, laticínios, bebidas, entre outros.

Padaria &confeitariaos produtos alimentares estão a registar um crescimento no Reino Unido, na Alemanha e em França, uma vez que o pão e outros produtos de panificação relacionados são um alimento básico em toda a região. Diversas máquinas de processamento são utilizadas em padarias comerciais para produzir pães de diversas aplicações e formatos em grandes quantidades e em menos tempo. De acordo com a Federação dos Padeiros, o consumo médio de pão na União Europeia (UE) é de cerca de 50 kg por pessoa todos os anos.

Estima-se que a utilização crescente de produtos lácteos em toda a Ásia-Pacífico melhore o desenvolvimento do mercado ao longo do cronograma previsto. De acordo com os dados revelados pelo NIPFA, esperava-se que a indústria láctea na Índia atingisse cerca de 140 mil milhões de dólares até ao final de 2020.

A indústria global de bebidas está testemunhando um crescimento significativo devido ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas, refrigerantes e sucos de frutas.

Prevê-se que o segmento de produtos de carne e aves cresça com o aumento do consumo, o que deverá impulsionar o tamanho do mercado da América do Norte. De acordo com o North America Meat Institute, em 2024, a produção de carne dos EUA (excluindo aves) totalizou 27,04 bilhões de libras, enquanto a produção de aves totalizou 54,9 bilhões de libras.

O outro segmento consiste em grãos, nozes, frutas e vegetais, e é provável que experimente um crescimento substancial, devido à procura moderada e aos requisitos limitados para o seu processamento e embalagem.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO E MANUSEIO DE ALIMENTOS

Com base no terreno regional, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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Prevê-se que o valor de mercado da Ásia-Pacífico apresente um crescimento dinâmico em resposta ao aumento do rendimento disponível da região e à mudança na preferência dos consumidores por alimentos de conveniência e alimentos processados ​​instantaneamente. Além disso, o rápido desenvolvimento da indústria de produção de produtos alimentares na Índia e na China aumenta ainda mais a quota de mercado.

A China é o maior contribuinte para a indústria de alimentos e bebidas devido à sua população significativa. Além disso, o país se destaca como o maior importador de produtos agrícolas. Os EUA continuam a ser o maior destino das exportações de bens chineses e a segunda maior fonte de importações dos EUA. Em 2024, as exportações e importações da China nos EUA representaram 14,7% e 6,3%, respectivamente. Para exportação e importação, a China é a terceira e segunda maior fonte para os EUA.

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Espera-se que a demanda por equipamentos de processamento, manutenção e embalagem de alimentos tenha um crescimento progressivo do mercado em toda a América do Norte. Este factor deveu-se principalmente ao rápido desenvolvimento da indústria alimentar e de bebidas e à mudança na preferência dos consumidores por produtos alimentares congelados. De acordo com o American Frozen Food Institute (AFFI), em 2022, Alimentos congeladosgerou aproximadamente US$ 72,2 bilhões em vendas no varejo nos EUA. Espera-se também que o número crescente de fábricas de produção de alimentos nos EUA dê um impulso à indústria regional.

Prevê-se que a Europa testemunhe um crescimento cumulativo significativo do mercado durante o período de previsão devido ao aumento dos investimentos na expansão das instalações de produção. A Alemanha ocupa a posição de destaque. No entanto, o Reino Unido e a França estão seguindo a tendência de crescimento da Alemanha durante o período de previsão devido à disponibilidade de instalações avançadas de fabricação de máquinas. Isso se deve ao aumento da indústria de processamento de alimentos e de restaurantes nesses países.  

Espera-se que o extenso aumento da população urbana em toda a América Latina, especialmente no Brasil e no México, reforce as perspectivas de desenvolvimento do mercado. De acordo com as estatísticas publicadas pela seção Foreign Agriculture Service do Departamento de Agricultura dos EUA, em 2024, a indústria de processamento de alimentos do Brasil registrou uma receita de US$ 233 bilhões.

Além disso, a configuração robusta de infra-estruturas, os investimentos substanciais do sector privado e do sector público e a diminuição das tarifas regionais são factores críticos que impulsionam o mercado no Médio Oriente e África. Por exemplo, o sector de transformação alimentar dos EAU testemunhou a participação de 568 intervenientes, que são essencialmente entidades de pequena e média dimensão. Estas empresas são capazes de satisfazer as necessidades da região do Médio Oriente e também estão a aumentar as exportações no comércio transfronteiriço.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Principais participantes se concentram na formação de cooperações estratégicas com fornecedores de soluções de processamento e embalagem

Buhler AG, GEA, Alfa Laval e JBT Corporation são alguns dos principais players do mercado. Devido ao envolvimento de numerosos participantes, o mercado apresenta atualmente uma estrutura fragmentada. Os principais intervenientes estão a esforçar-se por fusões e aquisições de entidades mais pequenas, ao mesmo tempo que trabalham para se aventurarem em colaborações e joint ventures para operarem de forma eficiente e terem uma presença diversificada.

• Por exemplo, em março de 2025, a Alfa Laval, um importante fabricante de equipamentos, anunciou um acordo vinculativo de opção de venda para adquirir negócios de criogenia do Grupo Fives. A aquisição proposta visa fortalecer o portfólio de produtos de transferência de calor e bombas da Alfa Laval para liquefação de gás.

Da mesma forma, em janeiro de 2025, a John Bean Technologies Corporation (JBT) concluiu a aquisição da Marel, um fabricante islandês de equipamentos de processamento de alimentos. A JBT Corporation mudou seu nome para JBT Marel Corporation, com um novo símbolo de bolsa, "JBTM". Esta fusão combina os pontos fortes de fabricação, desenvolvimento de produtos e controle de custos da JBT com as capacidades de inovação e o portfólio de propriedade intelectual da Marel.

Os principais players do mercado estão adquirindo fornecedores de equipamentos com baixos custos de manutenção, ao mesmo tempo em que expandem seu portfólio de produtos e presença geográfica. Além disso, importantes players do mercado estão investindo pesadamente na divisão de pesquisa e desenvolvimento para introduzir lançamentos de novos produtos e elevar a diversidade de produtos no portfólio de produtos existente.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO E MANUSEIO DE ALIMENTOS PERFILADAS

• Bühler Ag (Suíça)
• JBTCorporação (EUA)
• Grupo IMA (Itália)
• Tetra Pak International S.A.(Suíça)
• A Corporação Middleby(NÓS.)
• (EUA)
• Krones AG (Alemanha)
• Grupo GEA Aktiengesellschaft (Alemanha)
• ALFA LAVAL(Suécia)
• Dover Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Junho de 2025: A GEA introduziu uma extrusora de cozimento na IBA Dusseldorf (Alemanha) projetada para atender às crescentes demandas da indústria de panificação de fabricantes de biscoitos de médio a grande porte. A mais recente inovação suporta aplicações de alto volume e alta velocidade e oferece alta flexibilidade, operação higiênica e produtividade.
• Maio de 2025: A JBT Marel apresentou linhas de produção completas, desde o manuseio vivo, passando pela desossa, até a embalagem e AGVs automatizados, enfatizando a modularidade e a sustentabilidade na IFFA 2025.
• Fevereiro de 2025: A Middleby Corporation anunciou planos de transformar seu negócio de processamento de alimentos em uma empresa independente de capital aberto. A cisão distribuirá ações da nova entidade aos acionistas existentes da Middleby e deverá ser concluída no início de 2026, sujeita à aprovação do conselho e aos registros da SEC. A transação está estruturada como uma distribuição isenta de impostos para fins de imposto de renda federal dos EUA.
• Maio de 2024: A Tetra Pak expandiu sua linha de homogeneizadores integrando o aço inoxidável Circle Green, que tem uma pegada de carbono 93% inferior à média global da indústria. Esta solução inovadora permite que as empresas de alimentos e bebidas reduzam as suas emissões de Escopo 3 e trabalhem para atingir as suas metas líquidas zero.
• Janeiro de 2024:A Ska Fabricating, que atua no projeto e desenvolvimento de equipamentos para linhas de embalagens automatizadas, anunciou a aquisição da GR-X Manufacturing, que atua como fabricante de soluções para linhas de embalagens de bebidas. A aquisição ajudará a empresa a elevar a diversidade do seu portfólio de produtos e também fortalecerá sua posição no mercado.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O escopo do estudo inclui três aplicações principais do equipamento: processamento, embalagem e serviço. O relatório de pesquisa abrange uma análise aprofundada da dinâmica global do mercado de máquinas de processamento e manuseio de alimentos e do cenário competitivo. Além disso, destaca os desenvolvimentos recentes, incluindo fusões e aquisições e lançamentos de novos produtos em países que ajudariam a avaliar o cenário do mercado. O relatório também inclui fatores macro e microeconômicos, análise SWOT e perfis de empresas.

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Escopo e segmentação do relatório