Taille du marché des ingrédients transformés à base de pois, part et analyse de l’industrie, par type de produit (farine de pois, amidon de pois, fibres de pois et protéines de pois {isolats, concentrés et texturés}), par nature (biologique et conventionnelle), par application (aliments et boissons {substituts de viande, aliments fonctionnels, collations, boulangerie et confiserie, boissons et autres}, compléments alimentaires et nutraceutiques, soins personnels et cosmétiques, et Autres), par source (pois jaunes, pois verts, pois chiches et autres), par canal de distribution (hors ligne et en

La taille du marché mondial des ingrédients transformés à base de pois était évaluée à 7,66 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 8,42 milliards USD en 2026 à 18,21 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 10,12 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des ingrédients transformés à base de pois avec une part de marché de 47,78 % en 2025.

Les ingrédients transformés à base de pois sont des ingrédients fonctionnels extraits de pois crus, notamment la farine, l'amidon, les fibres et les protéines, par broyage à sec, classification par air et méthodes de traitement par voie humide. L’adoption croissante de régimes alimentaires à base de plantes est l’un des principaux moteurs de la demande pour ces produits. De plus, la demande croissante d’aliments sans allergènes, riches en protéines, sans OGM et riches en nutriments parmi les consommateurs de la génération Y et de la génération Z devrait stimuler la demande de produits sur le marché mondial. En outre, l'utilisation croissante d'ingrédients à base de pois dans les cosmétiques, les soins personnels,nourriture pour animaux de compagnie, et d’autres applications industrielles influencent positivement la croissance du marché.

Emsland Group, Kerry Group, DuPont, Roquette Frères et Ingredion Inc. sont des acteurs clés du marché, façonnant le secteur grâce à des stratégies diversifiées telles que des lancements de produits, des expansions de bases, des fusions et acquisitions et des activités de marketing.

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TENDANCES DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS TRANSFORMÉS À POIS

La consommation de protéines sans allergènes va changer les perspectives de l’industrie

Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et de leur bien-être, ce qui les amène à rechercher des sources de protéines telles que les protéines de pois, perçues comme plus saines ou nécessaires en raison de restrictions alimentaires. En outre, le nombre croissant de personnes souffrant d’allergies alimentaires et d’intolérances au lactosérum et au soja accroît l’attrait des produits protéinés à base de pois sur le marché. Pour capitaliser sur la tendance à venir, les fabricants améliorent continuellement le goût, la texture et la fonctionnalité, en particulier dans des domaines tels que la nutrition sportive et les boissons prêtes à boire, afin de rendre les options sans allergènes plus attrayantes. Ainsi, la tendance émergente du marché sans allergène devrait changer le paysage du marché mondial des ingrédients transformés à base de pois dans un avenir proche.

• Selon le FARE (Food Allergy Research & Education), une organisation dédiée à l'amélioration de la qualité de vie et de la santé, près de 1,9 millions d'adultes sont allergiques au soja, tandis que 6,2 millions d'adultes sont allergiques au lait etcacahuètes.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation de la demande alimentaire basée sur des plans pour stimuler la croissance du marché mondial

L’un des principaux moteurs de l’industrie alimentaire et des boissons actuelle est la demande croissante de produits à base de plantes et de produits clean label. La popularité des aliments à base de plantes évolue radicalement en raison de plusieurs facteurs, notamment une conscience croissante de la santé, des préoccupations environnementales et des préoccupations éthiques et de bien-être animal, associées à des innovations significatives améliorant le goût des produits, une disponibilité accrue et des changements culturels. Les ingrédients transformés à base de pois sont l’un des éléments clés largement utilisés dans les aliments végétaliens car ils ont une teneur élevée en protéines et d’excellentes propriétés fonctionnelles telles que la capacité texturisante, émulsifiante et stabilisante, stimulant ainsi la croissance du marché mondial des ingrédients transformés à base de pois.

• Selon le CBI.EU., les ventes d'aliments et de boissons à base de plantes dans les principaux pays européens, dont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, représentaient 5,84 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de près de 5,5 % par rapport à 2022.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Limitations fonctionnelles pour entraver la croissance du marché

Le marché des ingrédients transformés à base de pois est confronté à plusieurs défis fonctionnels et économiques. Comparés aux ingrédients conventionnels tels que la protéine de soja, la farine de blé ou l'amidon de maïs, les ingrédients à base de pois présentent souvent des contraintes fonctionnelles, notamment une solubilité moindre, des différences de goût et des limitations de texture, en particulier dans les formulations de boulangerie, de produits laitiers et de boissons. De plus, les matières premières sont chères par rapport au lactosérum et au soja. Le coût élevé des matières premières affecte directement le prix final du produit. De plus, les technologies de transformation sont coûteuses, ce qui augmente le prix du produit final. Cela gênera les petits acteurs de l’industrie tels que les fabricants d’aliments et de boissons, les producteurs de cosmétiques et autres.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Adoption d’ingrédients d’origine végétale dans l’industrie des cosmétiques et des soins personnels pour stimuler la croissance du marché

L'industrie cosmétique adopte de plus en plus de produits à base de pois en raison de la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients naturels, durables et d'origine végétale, associée aux propriétés fonctionnelles et cosmétiques bénéfiques des extraits et des protéines de pois. De plus, les ingrédients à base de pois s’accordent bien avec l’accent croissant mis sur les cosmétiques clean label, végétaliens et sans allergènes, car ils offrent une alternative efficace aux composants d’origine animale ou synthétiques. Ainsi, des acteurs clés introduisent de nouveaux produits pour renforcer leur présence dans cette catégorie. Cette tendance va changer le paysage industriel au cours des années à venir.

• Par exemple, en avril 2024, Roquette Beauté, uneproduits de beautél'aile de fabrication d'ingrédients de Roquette Frères, a lancé un ingrédient cosmétique d'origine végétale - Roquette® ST 730 INCI Hydroxypropyl Starch à base d'amidon de pois pour les produits de soin et de maquillage.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Des applications plus larges ont stimulé la croissance du segment de l'amidon de pois

Par type de produit, le marché est segmenté en farine de pois, amidon de pois, fibres de pois, protéines de pois. La protéine de pois est ensuite segmentée en isolats, concentrés et texturés.

L'amidon de pois a dominé le marché, représentant une part de 32,88 % en 2025. Le produit est largement utilisé comme épaississant, liant et texturant de marque propre dans les soupes, les sauces, les plats cuisinés, la boulangerie, les collations et dans des applications industrielles non alimentaires telles que les cosmétiques, le papier, les adhésifs et les textiles. Ces applications nécessitent beaucoup de volume et entraînent une consommation globale plus élevée que celle des autres fractions de pois.

Le segment des protéines de pois devrait augmenter avec un TCAC de 11,36 % au cours de la période de prévision.

Par nature

Les prix bas et la haute disponibilité ont encouragé la croissance du segment conventionnel

Basé sur la nature, le marché est segmenté en biologique et conventionnel.

Le segment conventionnel détenait la plus grande part de marché, avec une valeur de 76,54 % en 2025. Cette domination est motivée par la rentabilité, la disponibilité à grande échelle et les chaînes d’approvisionnement établies. La plupart des protéines, de l'amidon, de la farine et des fibres de pois commerciaux utilisés dans la transformation des aliments proviennent de pois cultivés de manière conventionnelle, car ils permettent aux fabricants d'obtenir une qualité constante, des rendements plus élevés et des prix stables.

 Le segment biologique devrait croître à un TCAC de 10,82 % au cours de la période de prévision. 

Par candidature

La large acceptabilité du produit dans l’application de l’alimentation et des boissons a conduit à la domination du segment

En fonction des applications, le marché est segmenté en aliments et boissons, compléments alimentaires et nutraceutiques, soins personnels et cosmétiques, etc. Le segment des aliments et des boissons est en outre sous-segmenté en substituts de viande,aliments fonctionnels, snacks, boulangerie et confiserie, boissons et autres.

Le segment de l'alimentation et des boissons a dominé le marché mondial en 2025, avec une part de 77,51 %. L'amidon de pois est largement utilisé comme épaississant et liant propre dans les soupes, les sauces, les plats cuisinés, les produits de boulangerie et les collations, tandis que la protéine de pois est un ingrédient de base dans la viande d'origine végétale, les substituts laitiers et les aliments enrichis en protéines. La farine de pois et les fibres soutiennent en outre la texture, la nutrition et le positionnement clean-label. Par conséquent, le segment devrait dominer le marché d’ici la fin de 2034 avec la part de marché la plus élevée.

Les compléments alimentaires et les nutraceutiques devraient croître à un TCAC de 10,68 %, stimulés par la demande croissante d'options protéiques sans allergènes et par l'augmentation des lancements de nouveaux produits sur le marché.

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Par source

La teneur élevée en amidon et en protéines du pois jaune a dominé le segment

En fonction de la source, le marché est segmenté en pois jaunes, pois verts, pois chiches et autres.

Le segment des pois jaunes a dominé le marché mondial en 2025, avec une part de 57,96 %. Le pois jaune contient des rendements élevés en amidon et en protéines, une saveur neutre, une qualité constante et une excellente aptitude au fractionnement humide, ce qui le rend idéal pour la productionprotéine de pois, l'amidon et les fibres. De plus, il est principalement produit aux États-Unis, au Canada et dans les pays asiatiques, ce qui en fait un approvisionnement stable, rentable et évolutif. Ce segment détient donc la part de marché la plus élevée.

Les pois chiches devraient croître à un TCAC de 9,83 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2034.

Par canal de distribution

Une accessibilité élevée au marché et une large présence pour stimuler la croissance des canaux hors ligne

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en ligne et hors ligne.

Le segment hors ligne a dominé le marché mondial en 2025, avec une part de 78,91 %. Les canaux hors ligne offrent plus de commodité et d’accessibilité aux prestataires de services alimentaires, aux transformateurs alimentaires, aux fabricants de cosmétiques, aux acteurs industriels et aux consommateurs. De plus, ces canaux proposent des achats groupés et davantage d’options de négociation des prix. Ainsi, le segment devrait croître avec un TCAC constant au cours de la période de prévision.

Le segment en ligne devrait croître à un TCAC de 10,73 % au cours de la période de prévision (2026-2034).

Perspectives régionales du marché des ingrédients transformés aux pois

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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Le marché de l'Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2025, évaluée à 3,66 milliards de dollars, et a également maintenu sa part de leader en 2026, à 47,97 %. Les pratiques alimentaires occidentales émergentes, la croissance des régimes végétaliens, l’urbanisation, le taux de travail des femmes et l’expansion rapide des secteurs de la boulangerie, des snacks et de la restauration en Chine, en Inde et au Japon sont susceptibles de stimuler la croissance du marché. L’augmentation de la production de pois dans les pays asiatiques contribuera également à la croissance du marché dans un avenir proche.

• Selon les données du gouvernement indien, la production de pois dans le Rabi 2025 a atteint 10 lakh tonnes.

Marché japonais des ingrédients transformés à base de pois

Au Japon, le marché en 2026 est estimé à environ 0,31 milliard de dollars et devrait croître à un TCAC de 9,43 % au cours de la période de prévision.  La croissance est soutenue par l’adoption croissante de produits de boulangerie de style occidental, de produits laitiers alternatifs et d’aliments fonctionnels.

Marché chinois des ingrédients transformés à base de pois

Le marché chinois devrait atteindre 1,45 milliard de dollars d’ici la fin de 2026. La popularité du marché est tirée par la consommation croissante de plats cuisinés, de produits de boulangerie haut de gamme et d’alternatives à base de plantes. L'expansion de la culture des cafés, des chaînes internationales de boulangerie et de la cuisine fusion a considérablement accru la demande de protéines de pois et d'amidon dans les deux pays.restaurationet les canaux de vente au détail.

Marché indien des ingrédients transformés à base de pois

En Inde, le marché en 2025 est évalué à environ 0,99 milliard de dollars, ce qui représente environ 12,98 % de la part de marché mondiale en 2025.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des ingrédients transformés à base de pois était évalué à 1,41 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 10,15 % au cours de la période de prévision. Les ingrédients transformés à base de pois sont largement utilisés dans de multiples applications alimentaires et de boissons, notamment les substituts de viande, les substituts laitiers, les collations PAM et d'autres produits alimentaires. La demande croissante de régimes végétaliens et de produits protéinés sans allergènes influence considérablement la croissance du marché.

Marché américain des ingrédients transformés à base de pois

 Le marché américain des ingrédients transformés à base de pois en 2025 est estimé à environ 0,95 milliard de dollars, ce qui représente environ 12,39 % des revenus mondiaux du marché des ingrédients transformés à base de pois. L’augmentation des collations à emporter, des collations pour la gestion du poids et des régimes alimentaires sains, associées à la popularité florissante des aliments végétaliens, contribuent à la croissance du marché.  Les principaux acteurs du secteur proposent de nouveaux produits utilisant des ingrédients à base de pois pour répondre à la demande des consommateurs.

• Par exemple, en juillet 2024, Ingredion Incorporated, un acteur mondial proposant des ingrédients de spécialité à l'industrie agroalimentaire, a lancé VITESSENCE® Pea 100 HD, une protéine de pois optimisée pour les barres pressées à froid. Son objectif était de répondre aux besoins des consommateurs en matière de petit-déjeuner, de substitut de repas, de collation ou avant et après l'entraînement.

Europe

En Europe, le marché des ingrédients transformés à base de pois est évalué à 1,86 milliard de dollars en 2025 et assure la position de deuxième région du marché. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni détiennent la plus grande proportion du marché régional, stimulés par les acceptations réglementaires et les lignes directrices favorables pour les aliments à base de plantes, associées à la croissance de produits de boulangerie, de collations et de boissons sans allergènes. En outre, l’augmentation du nombre de nouveaux produits sans allergènes et respectueux des étiquettes dans l’industrie alimentaire régionale est susceptible de propulser le marché dans les années à venir.

• Selon le rapport spécial de la Cour des comptes européenne (CCE) sur l'étiquetage des aliments dans l'UE, publié en novembre 2024, plus de 12 % des nouveaux produits alimentaires lancés en Europe incluent des allégations de durabilité, telles que biologique, naturel et clean label, renforçant la demande d'ingrédients dérivés des pois.

Marché allemand des ingrédients transformés à base de pois

Le marché allemand des ingrédients transformés à base de pois en 2026 est estimé à environ 0,52 milliard de dollars et devrait croître à un TCAC de 10,60 % au cours de la période de prévision. La demande croissante pour ce produit est soutenue par la forte consommation de produits de boulangerie du pays, la popularité croissante des plats préparés et des produits carnés à base de plantes. L’industrie croissante de la boulangerie et des produits alimentaires prêts à consommer dans le pays est susceptible de stimuler la croissance du marché.

• Selon l'Association centrale du commerce allemand de la boulangerie, l'industrie allemande de la boulangerie devrait enregistrer une croissance de 2 % en 2025, pour atteindre environ 19,39 milliards de dollars, ce qui influencera positivement la demande d'ingrédients fonctionnels à base de pois.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. Le marché en Amérique du Sud était évalué à 0,48 milliard de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 9,11 % au cours de la période de prévision (2026-2034). Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des ingrédients transformés à base de pois était évalué à 0,25 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 0,46 milliard de dollars d’ici 2034, enregistrant un TCAC de 7,03 % au cours de la période de prévision.

Marché des ingrédients transformés aux pois des Émirats arabes unis

Le marché des ingrédients transformés à base de pois aux Émirats arabes unis devrait atteindre environ 0,02 milliard de dollars en 2025, grâce à l'expansion rapide des secteurs de la restauration, de la boulangerie et de l'hôtellerie. En outre, l’adoption de la culture occidentale et la popularité croissante des produits sans allergènes dans les QSR et les aliments prêts-à-manger contribuent encore davantage à la croissance du marché.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour assurer une forte présence sur le marché

La part de marché mondiale des ingrédients transformés à base de pois présente une nature modérément consolidée avec la présence de quelques acteurs dominants. Emsland Group, Kerry Group, DuPont, Roquette Frères et Ingredion Inc. sont des acteurs clés détenant une part de marché considérable en 2025. Les principales entreprises du marché mondial des ingrédients transformés à base de pois se concentrent sur les avancées en matière de développement de produits, de lancements de nouveaux produits, d'expansion des canaux de distribution, d'acquisitions et de collaborations pour répondre aux tendances croissantes du marché en matière de clean label.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'INGRÉDIENTS TRANSFORMÉS DE POIS PROFILÉES

• Kerry Group PLC (Irlande)
• Groupe Emsland(Allemagne)
• DuPont (États-Unis)
• Roquette Frères(France)
• Ingrédion Inc.(NOUS.)
• Cosucra Groupe Warcoing SA (Belgique)
• AGT Aliments et Ingrédients (Canada)
• Aliments Puris(NOUS.)
• Cargill Inc.(NOUS.)
• Meelunie B.V. (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2025 :Roquette, leader mondial des ingrédients d'origine végétale et pionnier de l'innovation alimentaire durable, a lancé l'amidon de pois thermosoluble AMYSTA™ L 123 pour répondre à la demande croissante d'ingrédients clean label pour les boissons prêtes à mélanger, les soupes séchées, les sauces et les mélanges de condiments.
• Juin 2025 :Roquette Frères, fabricant mondial d'ingrédients de spécialité, a lancé deux solutions texturées dans sa catégorie de protéines végétales NUTRALYS®, NUTRALYS® T BLÉ 600L et NUTRALYS® T PEA 700XC. Ces deux produits sont à base de blé et de pois, destinés à produire des alternatives au poulet.
• Décembre 2024 :Burcon NutraScience Corporation, une entreprise technologique mondiale spécialisée dans le développement de protéines végétales pour les aliments et les boissons, a lancé la protéine de pois Peazazz®C de haute pureté et au goût propre, conçue pour le marché en pleine croissance des protéines végétales.
• Novembre 2024 :Axiom Foods, un fournisseur de riz, de protéines de pois et d'autres ingrédients d'origine végétale, a élargi son portefeuille de produits en lançant une nouvelle protéine de pois appelée Pea Protein Vegotein N.
• Février 2024 :Mercredi, la société Louis Dreyfus, un commerçant et transformateur mondial de produits agricoles, a ouvert une nouvelle usine de production d'isolats de protéines de pois sur le site de Yorkton, au Canada. L'entreprise a dépensé 500 millions de dollars pour construire la nouvelle usine et a achevé l'exploitation en 2024.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport