"تشكيل مستقبل BFSI مع الذكاء القائم على البيانات والرؤى الاستراتيجية"
بلغت قيمة سوق تأمين السفر العالمي 27.55 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو من 31.25 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 97.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.6٪ خلال الفترة المتوقعة. وسيطرت أوروبا على السوق بحصة بلغت 51.76% في عام 2024.
إن تزايد التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع الدخل المتاح للمستهلك، وتغير أنماط الإنفاق، ودعم المبادرات الحكومية، تؤثر بشكل كبير على سوق تأمين السفر. ومن شأن زيادة الوعي المتعلق بمخاطر السفر والإعفاءات على المستوى القطري للسياح أن تزيد من تعزيز السوق. وإلى جانب زيادة السياحة، خاصة خلال فترة ما بعد الجائحة، لاحظ السوق فرصا هائلة، بسبب ارتفاع رحلات العمل وتأشيرات الطلاب. قامت العديد من الدول بتطبيق التأمين الإلزامي على السفر أو التأمين الطبي للسياح.
يقدم اللاعبون الرئيسيون في السوق عروض سياسات شاملة لحالات مثل إلغاء الرحلة والتأمين الطبي وتأخير السفر وتأخير الأمتعة وغيرها. على سبيل المثال، تأمين سفر شنغن هو تأمين خاص بالمنطقة ينفذه الاتحاد الأوروبي. ويفرض هذا التأمين الطبي على الزوار من خارج الاتحاد الأوروبي في 29 دولة أوروبية، بما في ذلك فنلندا وفرنسا والمجر وهولندا وسلوفاكيا وغيرها.
أثر جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على السوق بسبب القيود المفروضة عبر الحدود. أدى إغلاق الحدود وحظر السفر عبر البلدان إلى انخفاض إيرادات السفر عبر المناطق. ومع ذلك، بعد الجائحة، زاد الطلب على المنتجات السياحية، بسبب العديد من الإعفاءات والمبادرات وزيادة الوعي بالوجهات السياحية المحلية. أدى تزايد الوعي الصحي وإدراج فيروس كورونا (COVID-19) والتغطية الطبية الأخرى في الخطة إلى نمو السوق.
تجربة محسّنة للعملاء وخيارات تأمين مثالية لإفادة السوق
منظمة العفو الدوليةتكتسب الأدوات قوة جذب أكبر عبر قطاع BFSI، بما في ذلك تأمين السفر. يتعاون العديد من موفري التأمين مع مستشاري السفر أو وكالات السفر عبر الإنترنت لتعزيز تواجدهم في السوق وعروض التأمين الخاصة بهم. تقدم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي تحليلاً شاملاً لتأمين السفر الذي تقدمه العديد من الشركات. على سبيل المثال، في أكتوبر 2024، قدمت شركة ICICI Lombard، وهي شركة تأمين هندية، حلاً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للمسافرين الدوليين. يشمل التأمين الجديد المقدم استرداد رسوم التأشيرة، وتغطية تأجير السيارات، والتغطية الطبية الموجودة مسبقًا، وتغطية رياضات المغامرة.
قد تشكل تقلبات الأسعار وتغير أنماط السفر تحديات أمام نمو السوق
أدت التعريفات الجمركية الأمريكية إلى تأثير معتدل على صناعة التأمين. وأدت التوترات عبر الحدود وزيادة النفقات إلى ارتفاع الأسعار، مما أثر على نمو السوق. قد تؤدي التقلبات في السياسات التجارية والتكاليف التشغيلية إلى زيادة خطط التكلفة، مما يؤثر على المناطق الحساسة للأسعار عبر مناطق جغرافية مختلفة.
ظهرت التغطية التأمينية المخصصة والتغطية المحسنة لفيروس كورونا كإتجاه في السوق
يقدم العديد من اللاعبين الرئيسيين في السوق تغطية شخصية للمسافرين. التغطية الشاملة لجائحة كوفيد-19، والتأمين الشامل على السفر والتأمين الطبي، وخطط التأمين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين المنصات الرقمية، والطلب المتزايد على سياسات CFAR (الإلغاء لأي سبب)، هي التي تقود الحصة السوقية لتأمين السفر. في مايو 2025، قامت شركة Just Insurance Agents Limited (JIAL) بإعادة تسمية العلامة التجارية Just Travel Cover، وهي علامة تجارية لتأمين السفر، لتوفير منصات رقمية وتعزيز تجربة العملاء.
الوعي المتزايد حول الصحة والتفويضات التنظيمية لتعزيز نمو السوق
إن ارتفاع الدخل المتاح، وزيادة عدد المسافرين، وزيادة الوعي بين المسافرين كبار السن، والتغطية التأمينية الشاملة، كلها عوامل تزيد بشكل كبير من الطلب على تأمين السفر. تعمل العديد من البلدان على توسيع صناعة السياحة لزيادة اقتصاداتها. على سبيل المثال، في أبريل 2024، تعاونت الأمم المتحدة للسياحة مع وزارة السياحة في زامبيا لجذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة. تفضل الفئات العمرية المتوسطة والكبيرة سياسات التأمين أثناء السفر إلى الوجهات الدولية، بسبب المخاطر الصحية العالية. من المحتمل أن تقوم العديد من مجموعات الطلاب ومجموعات سفر الأعمال بشراء التأمين بسبب متطلبات التأشيرة والنفقات الطبية المرتفعة وسياسات الشركة الإلزامية.
أدى التوافر المتزايد لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والحملات التسويقية، وحلول السفر الصديقة للميزانية عبر المنصات الرقمية إلى زيادة السياحة الخارجية في البلدان الأصلية. من المتوقع أن تؤدي سياسات التأمين المجمعة وزيادة المسافرين المنفردين إلى دفع نمو سوق تأمين السفر في جميع أنحاء العالم.
تأثير الصراعات الجيوسياسية على الحد من السفر الدولي عبر المناطق
قد تشكل التوترات الجيوسياسية، والنزاعات المتزايدة عبر الحدود، والصراعات بين البلدان قيودًا هائلة على نمو السوق. وقد يؤدي السفر المحدود إلى البلدان المتضررة وغيرها من البلدان الأصلية وزيادة السياحة الداخلية إلى الحد من نمو السوق.
ممارسات تعويض الكربون المستدامة لتعزيز نمو السوق
زيادة الوعي حول سياسات السفر المستدامة وتعويض الكربونبرزت كفرص سوقية فعالة. كما أن السياسات الحكومية الصارمة وزيادة الوعي بين السياح تدفع السوق أيضًا. تقدم العديد من شركات التأمين تعويض الكربون كخدمة إضافية لتحسين انبعاثات الكربون. يساهم العملاء في مشاريع تعويض الكربون من خلال تحقيق التوازن بين الاستدامة وانبعاثات الكربون.
تأمين الرحلة الواحدة سيهيمن على السوق، وذلك بسبب القدرة على تحمل التكاليف وتقليل التعقيد
حسب نوع السفر، يتم تصنيف السوق إلى رحلة واحدة، أو سنوية أو متعددة الرحلات، وإقامة طويلة.
من المتوقع أن يحظى قطاع الرحلات الفردية بأعلى حصة سوقية من حيث الإيرادات في السوق العالمية. يعد تأمين السفر لرحلة واحدة أمرًا شائعًا على مستوى العالم، وذلك بسبب المزايا التي تقدمها شركات التأمين والقيود المالية للسفر الدولي. تميل التركيبة السكانية المتنوعة، وخاصة المجموعات المتوسطة والأكبر سناً، إلى القيام برحلات دولية نتيجة لفعالية التكلفة والتغطية الشاملة وانخفاض التعقيد.
السفر السنوي أو متعدد الرحلات سيشهد نموًا قويًا نتيجة لرحلات العمل والترفيه المتسقة، ومزايا السفر الإضافية، وتعزيز تغطية المخاطر. زيادة القدرة على الإنفاق والوعي بمخاطر السفر لتوسيع قطاع التأمين السنوي أو متعدد الرحلات.
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
قطاع التأمين الطبي وتأمين الحوادث سيهيمن على السوق بسبب تزايد عدد المسافرين المسنين
بناءً على نوع التأمين، يتم تقسيم السوق إلى التأمين الطبي وتأمين الحوادث، وتأمين السفر والأمتعة، وتأمين الرحلات، وغيرها. وتشمل الأخرى الخطط الشاملة والكوارث الطبيعية والمسؤولية الشخصية.
من المتوقع أن يلبي قطاع التأمين الطبي والحوادث أعلى حصة من الإيرادات في السوق. إن زيادة الوعي حول المخاطر الصحية، والنمو في عدد السياح، والرحلات الطويلة المدة، وتغير الظروف المناخية تشكل تحديًا للصحة الفردية. يؤثر العدد المتزايد من السياح المسنين والتكاليف الطبية المرتفعة في البلدان السياحية على شريحة التغطية التأمينية الطبية والحوادث.
تأمين الرحلات الذي يشمل تغطية مثل إلغاء الرحلة وانقطاع الرحلة وتأخير الرحلة وغيرها لنشهد أعلى نمو في الدول الناشئة والنامية. تؤدي الظروف المناخية غير المؤكدة والسيناريوهات الجيوسياسية غير المسبوقة إلى تأخير الرحلات وإلغائها، مما يؤثر بشكل خاص على صناعة السفر. قد تؤثر هذه العوامل على الطلب على السفر الداخلي والخارجي.
ومن المتوقع أن يشهد تأمين السفر والأمتعة والتغطيات الأخرى نمواً معتدلاً خلال الفترة المتوقعة.
الراحة وسهولة التحليل المقارن لجعل المنصات عبر الإنترنت مهيمنة في السوق
استنادًا إلى قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى متصل وغير متصل.
ومن المتوقع أن يلبي قطاع الإنترنت أعلى حصة من الإيرادات في السوق. تعد سهولة الوصول إلى وثائق التأمين التي تقدمها مختلف المنظمات وخيارات التسعير الشفافة والتحليل المقارن من العوامل القليلة التي تؤدي إلى نمو حجز التأمين عبر الإنترنت. كما أدت التركيبة السكانية الشابة، وتوافر البيانات عبر المنصات الرقمية، والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى دفع سوق القنوات عبر الإنترنت عبر الإنترنت.
ومع ذلك، فإن القنوات غير المتصلة بالإنترنت التي توفر سياسات السفر تنمو بشكل راكد في البلدان النامية، وخاصة بين المستهلكين الأكبر سنا. من المتوقع أن تشهد قنوات التوزيع غير المتصلة بالإنترنت نموًا بطيئًا أو ثابتًا خلال الفترة المتوقعة.
تهيمن فئة منتصف العمر بسبب سفرهم المتكرر ونمطهم السلوكي الذي يتجنب المخاطرة
استنادًا إلى الفئة العمرية للمستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى جيل الألفية أو الشباب والفئة المتوسطة العمر وكبار السن. جيل الألفية أو الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، والفئة المتوسطة العمرية والتي تشمل المسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 50 عامًا، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.
تتمتع المجموعة المتوسطة العمر بأعلى حصة من إيرادات الصناعة نتيجة لرحلات العمل المتكررة وارتفاع الدخل المتاح للعملاء. إن زيادة القدرة على تحمل التكاليف، وارتفاع عدد الأنشطة التجارية والترفيهية، والرحلات الطويلة، والحد الأدنى من القدرة على تحمل المخاطر، تؤدي إلى زيادة أقساط التأمين.
ويشهد قطاع كبار السن أعلى نمو في شراء وثائق التأمين، وذلك بسبب ارتفاع الوعي حول المخاطر الصحية، وزيادة السفر إلى الخارج، وارتفاع تكلفة العلاج الطبي.
تعتبر التركيبة السكانية لجيل الألفية أو الشباب صديقة للمخاطر نسبيًا، إلى جانب القدرة المحدودة على تحمل التكاليف، ومن المتوقع أن تشهد نموًا بطيئًا خلال الفترة المتوقعة.
يتم تصنيف السوق على أنه أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية بناءً على المناطق.
Europe Travel Insurance Market Size, 2024 (USD Billion)
للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية
تهيمن أوروبا على السوق نتيجة للمستوى العالي من السياحة الثقافية والتاريخية والسياسات الصارمة وتفويضات التأمين من قبل الدول الأوروبية. وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، زار حوالي 100 مليون سائح فرنسا في عام 2023. وإلى جانب السياسات الداعمة والمرنة، يعمل اللاعبون الرئيسيون في السوق على توسيع عروض سياساتهم لتوليد فرص السوق خلال الفترة المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، أدت جائحة كوفيد-19 أيضًا إلى زيادة الوعي الصحي، مما أدى إلى توليد إيرادات سوقية قوية لسياسات السفر الطبية وسياسات تغطية فيروس كورونا.
تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.
وتهيمن المملكة المتحدة على السوق، بسبب رحلات العمل المتكررة، وزيادة الوعي حول المخاطر الصحية، وإطار السياسات الصارم، وثقافة إدارة المخاطر القوية. وفقًا لدراسة أجرتها مجلة Forbes Advisor، في مايو 2025، قام حوالي 77% من البريطانيين بشراء بوليصة سفر في العام الماضي.
أمريكا الشمالية
تؤثر التفويضات التنظيمية من قبل الحكومة الإقليمية بشكل بارز على النمو في سوق أمريكا الشمالية. على سبيل المثال، في مايو 2025، قدم النظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص سياسات تأمين طبي إلزامية للأشخاص الذين يسافرون إلى أوروبا، بما في ذلك الولايات المتحدة.
يعد العدد المتزايد لتأخير الرحلات الجوية وإلغاء الرحلات سببًا بارزًا يقود نمو السوق في الولايات المتحدة. وفقًا لوزارة النقل الأمريكية، تم إلغاء حوالي 87,943 رحلة جوية في الولايات المتحدة، وتأخير 1.39 مليون رحلة جوية في عام 2023. وتؤدي حالات الطوارئ الطبية وتأخير الرحلات الجوية والرحلات الملغاة إلى نمو أقساط التأمين.
إن الظروف المناخية غير المؤكدة والعدد المتزايد من إلغاء الرحلات هي التي تقود السوق في المنطقة. ومع ذلك، فقد نما السفر الدولي بوتيرة سريعة بسبب الإعفاءات من التأشيرة والرحلات الملائمة للميزانية. تؤدي المبادرات الحكومية الداعمة وثقافة السفر الجماعي أو الفردي المتنامية إلى توليد أقساط التأمين.
وتجتذب دول مثل البرازيل والأرجنتين وغيرهما أعدادا كبيرة من السياح على مستوى العالم، مما يزيد الطلب على التأمين. تعمل مجموعة الطبقة المتوسطة المتنامية والقدرة على الإنفاق المتزايدة كعوامل بارزة لنمو السوق.
إن الاستثمارات الضخمة والمبادرات الحكومية لتنويع اقتصاد المنطقة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة، بصرف النظر عن الاعتماد على النفط والغاز، تعزز عدد السياسات المتولدة. وتشهد المنطقة نمواً هائلاً في السوق نتيجة للمبادرات السياحية والاستثمارات فيهاالسياحة البيئيةبما في ذلك المغامرة ورحلات السفاري.
إطلاق المنتجات الشاملة والاستراتيجيات التعاونية لتعزيز اختراق السوق
السوق مجزأ للغاية، مع وجود عدد كبير من اللاعبين عبر المناطق. ويسهم العدد المتزايد من اللاعبين المحليين في السوق في زيادة تجزئة السوق.
تعمل خطط التأمين المخصصة عبر صناعة السفر، مثل التأمين الخاص بالرحلات البحرية، على زيادة عدد اللاعبين في السوق. يتعاون العديد من اللاعبين البارزين بشكل استراتيجي أو يستحوذون على لاعبين محليين لتعزيز تواجدهم في السوق في جميع أنحاء العالم. تعمل العديد من الشركات عبر الإنترنت على توسيع تواجدها من خلال توفير حلول استشارية للسفر إلى جانب التحليل المقارن لمحافظ المنافسين.
يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة ونوع السفر ونوع التأمين والفئة العمرية للمستخدم النهائي وقناة التوزيع وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.
للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص
|
يصف |
تفاصيل |
|
فترة الدراسة |
2019-2032 |
|
سنة الأساس |
2024 |
|
السنة المقدرة |
2025 |
|
فترة التنبؤ |
2025-2032 |
|
الفترة التاريخية |
2019-2023 |
|
معدل النمو |
معدل نمو سنوي مركب 17.6% من 2025 إلى 2032 |
|
وحدة |
القيمة (مليار دولار أمريكي) |
|
التقسيم |
حسب نوع السفر
حسب نوع التأمين
بواسطة قناة التوزيع
حسب الفئة العمرية للمستخدم النهائي
حسب المنطقة
|
|
الشركات المذكورة في التقرير |
Allianz Global Assistance (ألمانيا)، AXA Assistance (فرنسا)، Generali Global Assistance (إيطاليا)، مجموعة زيورخ للتأمين (سويسرا)، Chubb Travel Insurance (سويسرا)، Tokio Marine HCC (اليابان)، Mapfre Assistance (إسبانيا)، MetLife (الولايات المتحدة الأمريكية)، شركة Ping An للتأمين الصينية (الصين)، ومجموعة Delphi المالية (الولايات المتحدة). |
ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 97.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
وفي عام 2024، بلغت قيمة السوق 27.55 مليار دولار أمريكي.
من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.6٪ خلال الفترة المتوقعة.
ومن المتوقع أن يقود التأمين الطبي وتأمين الحوادث السوق.
تزايد الوعي حول الولايات الصحية والتنظيمية لتعزيز نمو السوق.
تعد Allianz Global Assistance، وAXA Assistance، و Generali Global Assistance، و Zurich Insurance Group، و Chubb Travel Insurance من بين أفضل اللاعبين في السوق.
أوروبا تمتلك أعلى حصة في السوق.
حسب نوع السفر، من المتوقع أن يشهد قطاع الرحلات السنوية أو متعددة الرحلات أعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة.
التقارير ذات الصلة