Tamaño del mercado de granos de café, participación y análisis de la industria por tipo de producto (Arábica, Robusta y otros), por aplicación (bebidas y alimentos, cuidado personal y productos farmacéuticos) y pronóstico regional hasta 2032

El tamaño del mercado mundial de granos de café se valoró en 35,47 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 43,66 mil millones de dólares en 2025 a 186,99 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,04% durante el período previsto.

El mercado mundial de granos de café está impulsado por el aumento del consumo de café entre adultos y jóvenes, junto con el aumento de productos de café de alta calidad. El café es una de las bebidas populares en varios países y su consumo aumenta continuamente a un ritmo rápido con una popularidad emergente entre los consumidores de la generación del milenio y la Generación Z. Según la Asociación Nacional del Café, casi el 67% de los adultos en Estados Unidos consumieron café en 2023, un aumento del 18% con respecto al año 2004. Brasil, Vietnam, Indonesia, Colombia e India son algunos de los principales países productores de café.

Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., Brasil, Vietnam, Indonesia, Colombia e India produjeron más de 121,85 millones de sacos de 60 kg de granos de café en el año de producción 2023/24. El aumento de la producción de granos de café afectará significativamente el crecimiento del mercado de granos de café. Según el USDA, la producción de café en grano aumentó de 10,70 millones de sacos de 60 kg en octubre de 2022 a 12,40 millones de sacos de 60 kg en octubre de 2024 en Colombia.

Impulsor del mercado del grano de café

El consumo emergente de cafés especiales impulsará el mercado

Es probable que la creciente preferencia de los consumidores por el café de especialidad, junto con la creciente cultura del café y un cambio hacia productos de café artesanales, impulsen el crecimiento del mercado mundial de granos de café. La expansión del consumo de café en América del Norte y Europa está influyendo aún más en el sólido crecimiento del mercado. Los consumidores buscan cada vez más granos de café certificados y de origen sostenible. Por lo tanto, los granos de café de origen ético con certificaciones como orgánico, de alianza con la selva tropical y respetuoso con las aves están surgiendo significativamente en el espacio global. Esto ha llevado a una mayor demanda de granos de café orgánicos y de comercio justo. Además, el rápido crecimiento del comercio electrónico ha hecho que el café premium sea más accesible para los consumidores, lo que está impulsando aún más la expansión del mercado.

Restricción del mercado de granos de café

Alta dependencia del clima para obstaculizar el crecimiento del mercado

Una limitación importante es la vulnerabilidad de la producción de café al cambio climático, que afecta el rendimiento y la calidad de los cultivos. Las condiciones climáticas extremas, como sequías y lluvias impredecibles, alteran el rendimiento del frijol, lo que provoca el funcionamiento de la cadena de suministro y la volatilidad de los precios. Según el informe de la Organización Internacional del Café publicado en diciembre de 2023, la producción de granos de café ha disminuido un 4,7% y un 7,2% en Asia, Oceanía y África, alcanzando 49,84 y 17,9 millones de sacos. Las condiciones climáticas adversas en Vietnam, Costa de Marfil y Uganda afectaron principalmente a la disminución de la producción. Estos casos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado en los próximos años.

Oportunidades del mercado del grano de café

Innovación y lanzamientos de nuevos productos para impulsar el crecimiento del mercado en los próximos años

La creciente popularidad de las bebidas de café listas para beber (RTD) presenta una gran oportunidad para el mercado de los granos de café. Las marcas están diversificando su oferta con cervezas frías y cafés aromatizados, dirigidos a los consumidores más jóvenes. El creciente interés por el café funcional, que contiene vitaminas u otros ingredientes que mejoran la salud, también ofrece potencial para la innovación de productos. Por ejemplo, en junio de 2024, Gold Kili, una empresa de café con sede en Singapur, lanzó su nuevo Drip Coffee en FHA-Food & Beverage 2024. El producto recién lanzado está disponible en los estilos Signature Blend, Columbia y Nanyang. A medida que la sostenibilidad se convierte en un factor de compra clave, los productores pueden destacar las prácticas ecológicas, lo que atrae aún más a los consumidores conscientes.

Segmentación

INFORMACIONES CLAVE

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Descripción general del mercado matriz
• Análisis FODA de la industria
• Análisis de la cadena de suministro
• Beneficiados por el COVID-19 en el mercado del grano de café
• Inversiones recientes en las industrias del grano de café
• Producto lanzado por el actor clave del mercado

Análisis por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se divide en Arábica, Robusta y otros.

El segmento de granos de Arábica lidera y representa una parte importante del mercado de granos de café debido a su sabor suave y su amplia aceptación entre los consumidores de cafés especiales. Un mayor número de actores de la industria HoReCa prefieren el tipo arábica debido a su perfil de sabor superior.

Sin embargo, los granos de Robusta están mostrando una tasa de crecimiento más rápida, especialmente en regiones como Asia y África, donde su mayor contenido de cafeína y su resistencia a climas más duros los convierten en una opción más viable tanto para mezclas de café instantáneo como de espresso. Además, el creciente desarrollo de nuevos productos y la preferencia de los consumidores por consumir un mayor contenido de cafeína para mejorar el rendimiento físico y la pérdida de peso están impulsando aún más la demanda del tipo de café robusta en el mundo.

Análisis por aplicación

En términos de aplicación, el mercado se subdivide en bebidas y alimentos, cuidado personal y productos farmacéuticos.

El segmento de bebidas y alimentos lidera el mercado. La creciente demanda de café en varios formatos (espresso, instantáneo y frío) en todo el mundo y el cambio de refrescos carbonatados a bebidas saludables impulsarán el crecimiento del segmento. Además, el aumento de la cultura del café en los países en desarrollo, junto con el consumo de los hogares en los países occidentales, está impulsando significativamente la demanda de granos de café a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de cuidado personal experimente la CAGR más alta durante el período de pronóstico, y el café se utilizará por sus propiedades antioxidantes y exfoliantes en productos para el cuidado de la piel. Las tendencias emergentes de productos naturales y de origen vegetal en los productos cosméticos están obligando a los actores de la industria cosmética a adoptar ingredientes naturales, incluido el café. La creciente adopción del café en productos para el cuidado de la piel y el cabello está impulsando principalmente el crecimiento del mercado.

Análisis por Región

Según la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Europa continúa liderando el mercado de granos de café, en gran parte debido a su cultura cafetera fija y sus altas tasas de consumo. Países como Italia, Francia y Alemania tienen una larga tradición de consumo de café premium, siendo las bebidas a base de espresso un alimento básico cultural. El enfoque de la región en la sostenibilidad, con una fuerte demanda de café orgánico y de comercio justo, ha solidificado aún más su liderazgo. En los últimos años, el aumento de la demanda de granos de café de alta calidad y de origen ético en países como el Reino Unido y Alemania ha mantenido a Europa a la vanguardia. Además, el aumento de consumidores con conciencia ecológica y el impulso de soluciones de embalaje sostenibles han posicionado a Europa como un actor clave.

Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento en el mercado de granos de café, impulsada por el aumento del consumo de café en economías emergentes como China e India. La creciente clase media, la urbanización y un cambio hacia hábitos de consumo occidentales están impulsando este rápido crecimiento. China, en particular, ha experimentado un auge en la apertura de cafeterías y una creciente preferencia por el café premium. El crecimiento de la región también se ve impulsado por la expansión de las cadenas de café locales e internacionales, lo que convierte al café en una opción de estilo de vida para las generaciones más jóvenes. Este cambio en los patrones de consumo está impulsando el rápido ascenso de Asia Pacífico en el mercado mundial del café. Según la Organización Internacional del Café, la producción regional de café aumentó un 8,7% en 2021-2022 debido al clima favorable durante las fases críticas del crecimiento del grano de café, particularmente en Vietnam, y a los precios relativamente altos del café.

Actores clave del mercado

• Nestlé (Suiza)
• Corporación Starbucks (EE. UU.)
• The Kraft Heinz Company (EE.UU.)
• JAB Holding Company (Luxemburgo)
• The Coca-Cola Company (Costa Coffee) (Reino Unido)
• Grupo Unilever (Tata Coffee) (Reino Unido/India)
• The J.M. Smucker Company – (EE.UU.)
• illycaffè (Italia)
• Grupo Lavazza (Italia)
• Incorporación de Keurig Dr Pepper (EE. UU.)

Desarrollo clave de la industria

• En septiembre de 2024, Nestlé SA, una empresa mundial de alimentos y bebidas, lanzó su café RTD de edición limitada bajo su marca Nespresso. El producto de café para llevar estará disponible en tiendas Nespresso limitadas, en línea o en la aplicación móvil.
• En agosto de 2024, abCoffee, una de las cadenas de café de más rápido crecimiento en la India, amplió su presencia a Bangalore. La cadena de cafeterías abrió siete nuevas tiendas en toda la ciudad.