Europe Ferrocarry Passenger Coaches Tamaño del mercado, participación e análisis de la industria, por tipo de tren (Intercity Express (ICE), regional y local), por propulsión (motor de combustión interna y electricidad) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado del mercado de los entrenadores de pasajeros de Europa Ferrocarril se valoró en USD 5.87 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crezca de USD 6.52 mil millones en 2024 a USD 10.25 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.8% durante el período de pronóstico.

Los entrenadores de pasajeros ferroviarios son vehículos especializados diseñados para transportar pasajeros en trenes. Están equipados con asientos, servicios y características de seguridad para garantizar la comodidad y la seguridad durante el viaje. Estos entrenadores pueden variar en diseño y capacidad, sirviendo diferentes clases de servicio, como la economía, la primera clase y los alojamientos para dormir. Pueden servir varios tipos de trenes, como trenes de larga distancia, regionales y locales.

El mercado crecerá, impulsado por iniciativas de sostenibilidad, avances tecnológicos, inversiones ferroviarias de alta velocidad y una demanda creciente de energía energética, de baja emisión y de baja emisión.transporte inteligentesoluciones. Los actores clave en el mercado incluyen Alstom, Stadler y Siemens, entre otros, que compiten en el desarrollo de sistemas de propulsión, comodidad de pasajeros, avances tecnológicos y precios.   

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Dinámica del mercado

Conductores del mercado

El "acuerdo verde europeo" y sus objetivos de sostenibilidad impulsan la demanda del mercado

El acuerdo verde europeo y sus objetivos de sostenibilidad son los principales catalizadores que impulsan el crecimiento del mercado de los entrenadores de pasajeros ferroviarios de Europa. Según la comunidad de compañías europeas de ferrocarriles e infraestructura, European Railways instó a la Comisión Europea, el Parlamento y los Estados miembros a respaldar un acuerdo verde europeo sólido que ayudaría a lograr las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) netos de Zero (GEI) del transporte y la economía más amplia para 2050 a la última. Apoyan la propuesta del Parlamento Europeo de 2019 para elevar el objetivo de reducción de GEI 2030 de la UE del 40% actual (basado en los niveles de 1990, según lo acordado en 2014) al 55%, alineándolo con los compromisos de la UE bajo el Acuerdo de París de 2015 junto con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 ° C.

En julio de 2023, como parte del acuerdo verde europeo, la UE estableció objetivos ambiciosos para duplicar el tráfico de ferrocarril de alta velocidad (HSR) para 2030 y triplicarlo para 2050. Un estudio de modelado realizado por PTV Group para Deutsche Bahn (DB) simuló la viabilidad de estos objetivos y examinó la forma en que la red HSR debe expandirse a los objetivos de la UE. Actualmente, el transporte ferroviario de alta velocidad en Europa es un mosaico de redes desconectadas, centradas principalmente en el tráfico nacional, con diferentes estándares técnicos y modelos operativos. En colaboración con DB y numerosos operadores ferroviarios europeos, PTV desarrolló un modelo de demanda de viajes en solo cinco meses. Este es el primer modelo en cubrir el tráfico ferroviario de alta velocidad transfronteriza y convencional en toda la UE, junto con automóviles privados, autocares y tráfico aéreo. Permite una exploración del potencial para una red Europea unificada de HSR y un análisis de los efectos multimodales.

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Restricción del mercado

Los modelos de transporte alternativos pueden obstaculizar la preferencia por los ferrocarriles

Los modos alternativos de transporte a menudo proporcionan una mayor flexibilidad, conveniencia y tiempos de viaje más cortos, lo que lleva a una disminución en el uso de ferrocarriles. En muchos casos, las aerolíneas de bajo costo ofrecen precios competitivos que pueden ser más bajos que las tarifas de tren, especialmente para los viajes de larga distancia. Cuando los viajeros perciben los vuelos como más rentables, es menos probable que elijan trenes. Los vuelos a menudo pueden cubrir largas distancias más rápido que los trenes, especialmente cuando se considera el tiempo de viaje hacia y desde las estaciones de tren versus los aeropuertos. Por lo tanto, los modelos de transporte alternativos pueden obstaculizar la adopción de ferrocarriles de pasajeros.

Oportunidades de mercado

Los proyectos ferroviarios de alta velocidad ofrecen oportunidad de mercado

Los proyectos ferroviarios de alta velocidad están diseñados para ofrecer viajes rápidos, confiables y eficientes a través de largas distancias, particularmente entre las principales ciudades. Como resultado, existe una creciente demanda de entrenadores de pasajeros de alta velocidad y alta velocidad que pueden operar a velocidades de 250-350 km/h o más. Estos entrenadores deben estar equipados con tecnología avanzada y diseños aerodinámicos para garantizar un rendimiento óptimo a altas velocidades. Las rutas ferroviarias de alta velocidad, como las entre París y Londres, Madrid y Barcelona, ​​y Milán y Roma han establecido el punto de referencia para una mayor expansión en Europa, lo que lleva a un aumento de los órdenes para nuevos trenes de alta velocidad.

En octubre de 2023, las emus de alta velocidad de China (unidades eléctricas múltiples) se exportaron a Europa luego de una firma de contrato comercial. El acuerdo se aprobó durante el Tercer Belt and Road Forum for International Cooperation, donde CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd., una subsidiaria de CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes de China, aseguró un contrato con el Ministro de Construcción, Transporte e Infraestructura de Serbia, Goran Vesic. El contrato incluye la entrega de 20 EMU de alta velocidad, cada una con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, que se espera que ingresen al servicio para 2025. El EMU se diseñará de conformidad con las especificaciones técnicas europeas para la interoperabilidad (TSI) y otros estándares técnicos regionales, como lo establece CRRC Changchun.

Desafío del mercado

Requisitos reglamentarios y desafíos de costos iniciales del desarrollo del mercado

Diferentes países dentro de Europa tienen requisitos regulatorios variables, lo que complica la operación transfronteriza de los entrenadores de pasajeros. Armonizar los estándares en toda la UE sigue siendo un proceso lento. La adquisición y el mantenimiento de los entrenadores ferroviarios modernos implican costos iniciales significativos. Las limitaciones presupuestarias y los problemas de financiación en algunas regiones obstaculizan las actualizaciones a gran escala. Además, con el impulso hacia el transporte ferroviario más ecológico y más sostenible, las empresas deben equilibrar las normas ambientales con soluciones rentables, como invertir en sistemas de propulsión ecológicos (por ejemplo, hidrógeno o hidrógeno obatería-Arectrices Entrenadores). Todos estos factores desafían al mercado a mantener su adopción e interés entre el gobierno y los operadores ferroviarios.

Tendencias del mercado de los entrenadores de pasajeros ferroviarios de Europa

La integración de las tecnologías inteligentes en los entrenadores ferroviarios avanza el mercado

Muchos países europeos tienen redes ferroviarias y stock rodantes, algunos de los cuales tienen décadas de antigüedad y ya no cumplen con los estándares modernos. Esta infraestructura de envejecimiento es ineficiente, costosa de mantener y, a menudo, no cumple con las expectativas de los pasajeros de hoy. Para abordar estos problemas, los gobiernos y los operadores ferroviarios en toda Europa están invirtiendo en proyectos de modernización a gran escala. Esto incluye reemplazar a los entrenadores de pasajeros obsoletos por los modernos que están amueblados con las últimas tecnologías. El nuevo stock rodante es más eficiente en energía, más seguro y proporciona una mejor comodidad y comodidades, lo que mejora el atractivo general de los viajes ferroviarios. Los proyectos de modernización, como los de Alemania, Francia y el Reino Unido, brindan oportunidades significativas para que los fabricantes de entrenadores de pasajeros suministren nuevos entrenadores de alto rendimiento para reemplazar las flotas más antiguas.

En enero de 2022, Siemens Mobility aseguró un contrato de NMBS/SNCB, los ferrocarriles nacionales belgas, para actualizar 390 trenes y autos de dirección con tecnología de nivel 2 de control de trenes europeo (ETCS). Esta mejora tecnológica mejora la eficiencia operativa de la flota y garantiza el cumplimiento de los últimos estándares europeos de seguridad ferroviaria e interoperabilidad.

Impacto de Covid-19

La pandemia Covid-19 impactó significativamente en el mercado europeo de entrenadores de pasajeros ferroviarios al reducir drásticamente la pisada de los pasajeros debido a los bloqueos y las medidas de distanciamiento social. Esta disminución condujo a ingresos reducidos para los operadores ferroviarios, causando limitaciones presupuestarias y retrasar mejoras planificadas y nuevas adquisiciones de entrenadores. Además, las interrupciones de la cadena de suministro afectaron la producción y la entrega de entrenadores ferroviarios, lo que complica aún más los esfuerzos de modernización de la flota. Sin embargo, la pandemia también aceleró un cambio hacia las medidas de higiene mejoradas y la digitalización en los servicios ferroviarios, lo que provocó inversiones en boletos sin contacto y mejores comodidades de pasajeros.

Análisis de segmentación

Por tipo de tren

El mayor enfoque en la reducción de las emisiones de carbono impulsa el segmento regionalDemanda

Sobre la base del tipo de tren, el mercado se ha dividido en Intercity Express (ICE), regional y local.

Se espera que el segmento regional lidere el mercado durante el período de pronóstico. En octubre de 2022, el Raetian Railway (RHB) de Suiza, con el apoyo de su socio de tecnología ABB de mucho tiempo, estableció un récord mundial para operar el tren de pasajeros más largo. Este logro destaca los avances en el transporte de ferrocarril eléctrico. El tren récord, que comprende 100 autos, 4,550 asientos y pesa 2,990 toneladas, cubrió 24 km a través de los Alpes suizos, superando un cambio de altitud de 790 metros en 45 minutos. El último convertidor de tracción de ABB suministró 1.6 MW de potencia a cada una de las veinticinco unidades de tren. También se exhibió un ferrocarril modelo de 80 metros en la estación final. Por lo tanto, el aumento del enfoque en la reducción de las emisiones de carbono y la promoción del transporte ecológico alienta a los gobiernos a invertir en redes ferroviarias regionales electrificadas, alimentando el crecimiento del segmento.

El segmento local se registra para desarrollarse con la CAGR de más rápido crecimiento durante los próximos años. El aumento de las poblaciones urbanas aumenta la demanda de sistemas de transporte público eficientes, lo que hace que los trenes locales sean esenciales para los viajes diarios dentro de las ciudades. Según la Comisión Europea, es probable que el nivel de urbanización en Europa aumente a alrededor del 83.7% para 2050.

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Por análisis de tipo de propulsión

El aumento de la inversión en trenes eléctricos modernos alimenta el crecimiento del segmento eléctrico

Según el tipo de propulsión, el mercado ha incluido motores de combustión internos y electricidad.

El segmento eléctrico dominó el mercado en 2023 y se anticipa que crecerá en la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. En julio de 2024, el Banco Europeo de Inversión (EIB) proporcionó 1 mil millones de euros (USD 1.10 mil millones) en préstamos para comprar hasta 90 trenes S-Bahn modernos para rutas de Renania. Los trenes, adquiridos por Go.Rheinland y VRR, cuentan con accesibilidad para sillas de ruedas, información mejorada de pasajeros, recepción móvil, WiFi, inodoros y espacio para 1.343 pasajeros. Esta inversión respalda el crecimiento futuro de los pasajeros y promueve el cambio al transporte ferroviario de reducción de CO2. Por lo tanto, el aumento de la inversión en trenes eléctricos modernos alimenta el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

El segmento de combustión interna mantuvo una participación decente en el mercado en 2023. Muchas regiones aún dependen de trenes con diesel debido a la extensa infraestructura existente que admite trenes de hielo, especialmente en áreas no electrificadas. Los trenes diesel a menudo tienen costos de inversión iniciales más bajos en comparación con los proyectos de electrificación, lo que los convierte en una opción práctica para muchos operadores. Los trenes de hielo pueden operar en una gama más amplia de rutas, incluidas aquellas sin electrificación, proporcionando una mayor flexibilidad operativa en áreas rurales y remotas. Todos estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

Europa Ferrocarril Passenger Coaches Market Perspectivo regional

Alemania

En 2023, Alemania aseguró una participación importante del 20.8% en EuropaEntrenadores de pasajeros ferroviariosmercado. El gobierno y los operadores ferroviarios en el país han realizado inversiones sustanciales en la infraestructura ferroviaria como parte de una estrategia más amplia para promover el transporte sostenible. Las iniciativas para actualizar las redes ferroviarias existentes y construir nuevas líneas contribuyen a la demanda de entrenadores modernos de pasajeros. En 2023, el gobierno alemán financió Deutsche Bahn con 12.5 mil millones de euros (USD 13.6 mil millones) para la inversión en infraestructura ferroviaria.

España

Se proyecta que el mercado de España representa la tasa de crecimiento más alta en los próximos años. España tiene una de las principales redes ferroviarias de alta velocidad (AVE) en el mundo, que continúa expandiéndose. Las inversiones en la expansión y la modernización del sistema AVE impulsan la demanda de entrenadores de transporte de pasajeros ferroviarios de alta velocidad capaces de acomodar velocidades más altas y ofrecer características de seguridad y comodidad mejoradas. En septiembre de 2024, el operador de tren presupuestario Iyro introdujo una ruta directa que conecta Málaga y Barcelona.

Panorama competitivo

Jugadores del mercado clave

El mercado de entrenadores de pasajeros de Europe Railway es competitivo, impulsado por los principales jugadores como Alstom, Siemens AG, Stadler Rail, CAF y Skoda, entre otros. Estas compañías se centran en la innovación, los diseños de eficiencia energética y la comodidad de los pasajeros para satisfacer la demanda evolutiva de soluciones de tránsito sostenibles y modernas. Las estrategias clave de los actores clave incluyen inversiones en digitalización, como sistemas inteligentes para la eficiencia operativa y una mejor experiencia de pasajeros, y el desarrollo de materiales livianos para una mejor eficiencia de combustible. Las colaboraciones estratégicas con gobiernos y operadores prevalecen, junto con ofertas personalizadas para segmentos ferroviarios regionales, interciantes y de alta velocidad, lo que impulsa la ventaja competitiva en el mercado.

Los principales jugadores en el mercado de entrenadores de pasajeros ferroviarios de Europa

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Alstom, Siemens AG, Stadler Rail, CAF y Skoda son algunos de los principales actores del mercado. El mercado está consolidado, con los 5 mejores jugadores que representan alrededor del 81% de la participación de mercado de los entrenadores de pasajeros ferroviarios de Europa.

Lista de empresas clave perfiladas en el informe

• Siemens AG(Alemania)
• Alstomio(Francia)
• Stadler Rail (Suiza)
• CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) (España)
• Rail Hitachi(Reino Unido)
• Titagarh Firema Spa(Italia)
• Skoda Transportation A.S. (República Checa)
• CRRC Corporation Limited (China)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japón)
• Pesa Group (Polonia)

Desarrollos clave de la industria

• Octubre de 2024 -Siemens Mobility dio a conocer la emú inteligente de Mireo al público. Este tren cuenta con 214 asientos de pasajeros y 21 espacios para bicicletas, con una velocidad máxima de 160 km/h. El Mireo Smart está equipado con sistemas de monitoreo de seguridad y información de pasajeros, incluidas pantallas ubicadas en áreas de entrada. Estará disponible en tres configuraciones de tracción: catenaria superior, una combinación de catenarias y baterías, y celdas de combustible de hidrógeno.
• Octubre de 2024 -Stadler aseguró un contrato para entregar hasta 24 trenes de coqueteo con baterías a Lokaltog A/S como parte de los esfuerzos de la compañía para descarbonizar su flota en la región de Zealand de Dinamarca. Lokaltog eligió Stadler, un líder mundial en múltiples unidades eléctricas de batería, para suministrar 14 trenes Akku de coqueteo, con una opción para diez vehículos adicionales. Programados para la entrega en 2028, los trenes operarían en las líneas Tølløsebanen y Østbanen, con una posible expansión a Lollandsbanen y Odsherredsbanen. El contrato, firmado en Taastrup, Dinamarca, sigue una licitación pública emitida en noviembre de 2023.
• Septiembre de 2024 -El grupo ŠKODA firmó contratos con Tampereen Raitiotie OY para producir módulos de extensión de 10 metros para los tranvías existentes de 37 metros que operan en la red de tranvía Tampere. Estos acuerdos, por un valor de alrededor de 25 millones de euros (USD 27.6 millones), son parte de una opción de la orden original y se ejecutarán en dos fases para expandir la capacidad del tranvía en respuesta al aumento de la demanda de los pasajeros. Además, los contratos incluyen un paquete integral de servicio completo de 10 años.
• Septiembre de 2024 -El fabricante polaco Pesa obtuvo un contrato de USD 113.4 millones con el operador regional inferior de los ferrocarriles Silesian para la entrega de 10 trenes ELF, con una opción para 10 adicionales. El operador regional, Bajo Silesian Railways (KD), finalizó un acuerdo con un valor de 438.4 millones (113.4 millones de euros) (USD 126.6 millones) con PESA por diez nuevos casos.
• Julio de 2024 -Alstom, líder en movilidad inteligente y sostenible, celebró un acuerdo marco con Hamburger Hochbahn AG valorado en hasta 2.800 millones de euros (USD 3.03 mil millones). Este contrato implica la entrega de hasta 374 trenes metropolitanos para operaciones totalmente semiautomatadas.
• Julio de 2024 -Hitachi Rail anunció un nuevo proyecto de trenes de metro diseñado para operar en las líneas de Roma A, B y B1, y se espera que el servicio comience en 2025. Los trenes se fabricarían en las instalaciones de Hitachi en Reggio Di Calabria, Italia. Todos los proyectos de desarrollo de infraestructura de transporte en Ucrania han sido aprobados bajo el programa CEF. Estos nuevos trenes reemplazarían a los modelos Osqualados MB300 y MB400 de CAF, que se fabricaron a principios de 2010. Los trenes de seis autos tendrían 106 metros de largo y tendrían una capacidad de pasajeros de hasta 1,204, con una velocidad máxima de 80 km/h. Una mejora significativa incluye una reducción del 10% en el consumo de energía en comparación con los modelos actuales, logrados a través de sistemas de tracción más eficientes.
• Marzo de 2024 -CRRC China entregó trenes compuestos de dos pisos a cinco países europeos. CRRC Zhuzhou, una subsidiaria de China Railway Rolling Stock Corp (CRRC), el mayor fabricante de existencias rodantes en China, comenzó la exportación de sus conjuntos de trenes de múltiples unidades eléctricas (EMU) de dos pisos en su instalación en la provincia de Hunan.

Análisis de inversiones y oportunidades

Las inversiones en la modernización de la infraestructura de envejecimiento y la expansión de los esfuerzos de electrificación brindan oportunidades de mercado

El mercado europeo de entrenadores de pasajeros ferroviarios presenta importantes oportunidades de inversión impulsadas por la demanda ascendente de soluciones de transporte sostenibles y eficientes. Las inversiones en la modernización de la infraestructura de envejecimiento y la expansión de los esfuerzos de electrificación pueden mejorar la eficiencia operativa y reducir las emisiones de carbono. Las áreas clave para la inversión incluyen tecnologías avanzadas como sistemas de comunicación de pasajeros, comodidad y seguridad, y sistemas de propulsión ecológicos, como trenes de hidrógeno y batería. Además, las asociaciones público-privadas pueden facilitar la financiación de proyectos a gran escala, asegurando el cumplimiento de las estrictas regulaciones ambientales.

Cobertura de informes

El informe de los entrenadores de pasajeros ferroviarios de Europa analiza el mercado en profundidad y destaca aspectos cruciales como empresas prominentes, segmentación de mercado, panorama competitivo, tipo de tren, tipo de propulsión, tipo de electrificación y adopción de tecnología. Además de esto, el informe de investigación de mercado proporciona información sobre las tendencias del mercado y destaca importantes desarrollos de la industria. Además de los aspectos mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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