Taille, part et analyse de l’industrie du marché des grains de café par type de produit (Arabica, Robusta et autres), par application (boissons et aliments, soins personnels et produits pharmaceutiques) et prévisions régionales jusqu’en 2032

La taille du marché mondial des grains de café était évaluée à 35,47 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 43,66 milliards USD en 2025 à 186,99 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,04 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des grains de café est stimulé par l’augmentation de la consommation de café chez les adultes et les jeunes, associée à l’augmentation des produits à base de café de haute qualité. Le café est l'une des boissons les plus populaires dans plusieurs pays et sa consommation augmente continuellement à un rythme rapide avec une popularité croissante parmi les consommateurs de la génération Y et de la génération Z. Selon la National Coffee Association, près de 67 % des adultes américains buvaient du café en 2023, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2004. Le Brésil, le Vietnam, l'Indonésie, la Colombie et l'Inde sont quelques pays producteurs de café clés.

Selon le ministère américain de l'Agriculture, le Brésil, le Vietnam, l'Indonésie, la Colombie et l'Inde ont produit plus de 121,85 millions de sacs de 60 kg de grains de café au cours de l'année de production 2023/24. L’augmentation de la production de grains de café affectera considérablement la croissance du marché des grains de café. Selon l'USDA, la production de grains de café est passée de 10,70 millions de sacs de 60 kg en octobre 2022 à 12,40 millions de sacs de 60 kg en octobre 2024 en Colombie.

Moteur du marché des grains de café

La consommation émergente de café de spécialité pour stimuler le marché

La préférence croissante des consommateurs pour le café de spécialité, associée à la culture croissante du café et à l’évolution vers les produits de café artisanaux, est susceptible de stimuler la croissance du marché mondial des grains de café. L’expansion de la consommation de café en Amérique du Nord et en Europe influence également la forte croissance du marché. Les consommateurs recherchent de plus en plus de grains de café certifiés et issus de sources durables. Par conséquent, les grains de café d’origine éthique avec des certifications telles que biologiques, Rainforest Alliance et Bird-friendly émergent de manière significative dans l’espace mondial. Cela a conduit à une demande accrue de grains de café biologiques et issus du commerce équitable. De plus, la croissance rapide du commerce électronique a rendu le café haut de gamme plus accessible aux consommateurs, ce qui stimule encore davantage l’expansion du marché.

Restriction du marché des grains de café

Une forte dépendance au climat pour freiner la croissance du marché

Une contrainte importante est la vulnérabilité de la production de café au changement climatique, qui a un impact sur les rendements et la qualité des cultures. Les conditions météorologiques extrêmes, telles que les sécheresses et les précipitations imprévisibles, perturbent le rendement des haricots, entraînant un fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement et une volatilité des prix. Selon le rapport de l'Organisation internationale du café publié en décembre 2023, la production de grains de café a diminué de 4,7% et 7,2% en Asie & Océanie et en Afrique, pour atteindre 49,84 et 17,9 millions de sacs. Les conditions météorologiques défavorables au Vietnam, en Côte d'Ivoire et en Ouganda ont principalement affecté la baisse de la production. De tels cas pourraient entraver la croissance du marché dans les années à venir.

Opportunités du marché des grains de café

Innovation et lancements de nouveaux produits pour propulser la croissance du marché dans les années à venir

La popularité croissante des boissons à base de café prêtes à boire (PRD) présente une opportunité majeure pour le marché des grains de café. Les marques diversifient leur offre avec des infusions froides et du café aromatisé, ciblant les jeunes consommateurs. L’intérêt croissant pour le café fonctionnel, infusé de vitamines ou d’autres ingrédients bénéfiques pour la santé, offre également un potentiel d’innovation en matière de produits. Par exemple, en juin 2024, Gold Kili, une société de café basée à Singapour, a lancé son nouveau Drip Coffee au FHA-Food & Beverage 2024. Le produit nouvellement lancé est disponible dans les styles Signature Blend, Columbia et Nanyang. À mesure que la durabilité devient un facteur d’achat clé, les producteurs peuvent mettre en avant des pratiques respectueuses de l’environnement, attirant ainsi davantage les consommateurs conscients.

Segmentation

APERÇUS CLÉS

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Aperçu du marché parent
• Analyse SWOT de l’industrie
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Bénéficié du COVID-19 sur le marché des grains de café
• Investissements récents dans les industries des grains de café
• Produit lancé par l’acteur clé du marché

Analyse par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est divisé en Arabica, Robusta et autres.

Le segment des grains Arabica est en tête, représentant une part importante du marché des grains de café en raison de leur saveur douce et de leur large acceptation par les consommateurs de café de spécialité. Un plus grand nombre d’acteurs de l’industrie HoReCa préfèrent le type arabica en raison de son profil gustatif supérieur.

Cependant, les grains de Robusta affichent un taux de croissance plus rapide, en particulier dans des régions comme l'Asie et l'Afrique, où leur teneur plus élevée en caféine et leur résistance aux climats plus rigoureux en font une option plus viable pour les mélanges de café instantané et d'espresso. En outre, le développement croissant de nouveaux produits et la préférence des consommateurs pour une consommation plus élevée de caféine afin d'améliorer les performances physiques et la perte de poids stimulent encore davantage la demande de café Robusta dans le monde.

Analyse par application

En termes d'application, le marché est subdivisé en boissons et aliments, soins personnels et produits pharmaceutiques.

Le segment des boissons et de l'alimentation est en tête du marché. La demande croissante de café sous différents formats (expresso, instantané et infusé à froid) à travers le monde et le passage des boissons gazeuses non alcoolisées aux boissons saines stimuleront la croissance du segment. En outre, la culture croissante du café dans les pays en développement, ainsi que la consommation des ménages dans les pays occidentaux, stimulent considérablement la demande mondiale de grains de café.

Le segment des soins personnels devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, le café étant utilisé pour ses propriétés antioxydantes et exfoliantes dans les produits de soin de la peau. Les tendances émergentes en matière de produits naturels et végétaux dans les produits cosmétiques obligent les acteurs de l’industrie cosmétique à adopter des ingrédients naturels, dont le café. L’adoption croissante du café dans les produits de soins de la peau et des cheveux est principalement le moteur de la croissance du marché.

Analyse par région

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Europe continue de dominer le marché du café en grains, en grande partie en raison de sa culture du café fixe et de ses taux de consommation élevés. Des pays comme l’Italie, la France et l’Allemagne ont une longue tradition de consommation de café de qualité supérieure, les boissons à base d’espresso étant un incontournable culturel. L'accent mis par la région sur la durabilité, avec une forte demande de café biologique et équitable, a encore renforcé son leadership. Ces dernières années, l’augmentation de la demande de grains de café de haute qualité issus de sources éthiques dans des pays comme le Royaume-Uni et l’Allemagne a permis à l’Europe de rester à l’avant-garde. De plus, la montée en puissance des consommateurs soucieux de l’environnement et la demande de solutions d’emballage durables ont positionné l’Europe comme un acteur clé.

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des grains de café, tirée par l’augmentation de la consommation de café dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde. La classe moyenne croissante, l’urbanisation et l’évolution vers des habitudes de consommation occidentales alimentent cette croissance rapide. La Chine, en particulier, a connu un boom des ouvertures de cafés et une préférence croissante pour le café de qualité supérieure. La croissance de la région est également soutenue par l’expansion des chaînes de café locales et internationales, faisant du café un choix de vie pour les jeunes générations. Ce changement dans les modes de consommation est à l’origine de l’ascension rapide de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial du café. Selon l'Organisation internationale du café, la production régionale de café a augmenté de 8,7 % en 2021-2022 en raison de conditions météorologiques favorables pendant les phases critiques de la croissance des grains de café, notamment au Vietnam, et des prix du café relativement élevés.

Acteurs clés du marché

• Nestlé (Suisse)
• Starbucks Corporation (États-Unis)
• The Kraft Heinz Company (États-Unis)
• Société Holding JAB (Luxembourg)
• The Coca-Cola Company (Costa Coffee) (Royaume-Uni)
• Groupe Unilever (Tata Coffee) (Royaume-Uni/Inde)
• The J.M. Smucker Company – (États-Unis)
• illycaffè (Italie)
• Groupe Lavazza (Italie)
• Keurig Dr Pepper Incorporation (États-Unis)

Développement de l’industrie clé

• En septembre 2024, Nestlé SA, une entreprise mondiale du secteur agroalimentaire, a lancé son café prêt-à-boire en édition limitée sous sa marque Nespresso. Le produit de café à emporter sera disponible dans un nombre limité de magasins Nespresso, en ligne ou sur l'application mobile.
• En août 2024, abCoffee, l'une des chaînes de café à la croissance la plus rapide en Inde, a étendu sa présence à Bangalore. La chaîne de café a ouvert sept nouveaux magasins à travers la ville.