커피콩 시장 규모, 점유율, 제품 유형별(아라비카, 로부스타 등) 산업 분석, 애플리케이션별(음료 및 식품, 개인 위생용품, 의약품) 및 2032년까지 지역 예측

2024년 전 세계 커피콩 시장 규모는 354억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2025년 436억 6천만 달러에서 2032년까지 1,869억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.04%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 커피 원두 시장은 성인과 청소년의 커피 소비 증가와 고품질 커피 제품의 증가에 의해 주도되고 있습니다. 커피는 여러 국가에서 인기 있는 음료 중 하나이며, 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자 사이에서 인기가 높아지면서 커피 소비는 빠른 성장 속도로 지속적으로 증가하고 있습니다. 전국커피협회(National Coffee Association)에 따르면 2023년 미국 성인의 거의 67%가 커피를 마셨는데, 이는 2004년보다 18% 증가한 수치입니다. 브라질, 베트남, 인도네시아, 콜롬비아, 인도는 주요 커피 생산 국가입니다.

미국 농무부에 따르면 브라질, 베트남, 인도네시아, 콜롬비아, 인도는 2023/24년 생산연도에 60kg 봉지 이상의 커피원두를 1억 2,185만 개 이상 생산했습니다. 커피 원두 생산량 증가는 커피 원두 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것입니다. USDA에 따르면 콜롬비아의 커피콩 생산량은 2022년 10월 60kg 봉지 1,070만 개에서 2024년 10월 60kg 봉지 1,240만 개로 증가했습니다.

커피빈 시장의 동인

시장을 주도하는 새로운 스페셜티 커피 소비

스페셜티 커피에 대한 소비자 선호도 증가와 카페 문화 성장, 장인 커피 제품으로의 전환이 글로벌 커피 원두 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 북미와 유럽 전역의 커피 소비 확대는 강력한 시장 성장에 더욱 영향을 미치고 있습니다. 소비자들은 점점 더 지속 가능한 방식으로 공급되고 인증된 커피 원두를 찾고 있습니다. 따라서 유기농, 열대 우림 동맹, 조류 친화적 등의 인증을 받은 윤리적으로 공급된 커피 원두가 글로벌 공간에서 크게 떠오르고 있습니다. 이로 인해 유기농 및 공정 무역 커피 원두에 대한 수요가 높아졌습니다. 또한, 전자상거래의 급속한 성장으로 프리미엄 커피에 대한 소비자의 접근성이 높아졌으며, 이는 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

커피빈 시장 억제

시장 성장을 방해하는 기후에 대한 높은 의존도

한 가지 중요한 제약은 기후 변화에 대한 커피 생산의 취약성이며, 이는 작물 수확량과 품질에 영향을 미칩니다. 가뭄, 예측할 수 없는 강우 등 극단적인 기상 조건은 콩 수확량을 방해하여 공급망 운영 및 가격 변동성을 초래합니다. 2023년 12월 발표된 국제커피기구(International Coffee Organization) 보고서에 따르면 아시아&오세아니아 및 아프리카 지역의 커피콩 생산량은 각각 4.7%, 7.2% 감소해 4,984만포, 1,790만포에 달했다. 베트남, 코트디부아르, 우간다의 악천후가 주로 생산량 감소에 영향을 미쳤습니다. 이러한 사례는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

커피빈 시장 기회

향후 시장 성장을 촉진하기 위한 신제품 혁신 및 출시

즉석 음료(RTD) 커피 음료의 인기가 높아지면서 커피 원두 시장에 중요한 기회가 제시됩니다. 브랜드들은 젊은 소비자를 겨냥해 콜드브루와 향긋한 커피로 제품을 다양화하고 있다. 비타민이나 기타 건강 증진 성분을 함유한 기능성 커피에 대한 관심이 높아지는 것도 제품 혁신의 가능성을 제시합니다. 예를 들어, 2024년 6월 싱가포르에 본사를 둔 커피 회사인 Gold Kili는 FHA-Food & Beverage 2024에서 새로운 Drip Coffee를 출시했습니다. 새로 출시된 제품은 Signature Blend, Columbia 및 Nanyang 스타일로 제공됩니다. 지속 가능성이 주요 구매 요소가 되면서 생산자는 친환경 관행을 강조하여 의식 있는 소비자의 관심을 더욱 끌 수 있습니다.

분할

주요 통찰력

이 보고서는 다음과 같은 주요 통찰력을 다룹니다.

• 모시장 개요
• 산업 SWOT 분석
• 공급망 분석
• 코로나19로 커피콩 시장 수혜
• 커피빈 산업에 대한 최근 투자
• 주요 Market Player가 출시한 제품

제품 유형별 분석

제품 유형에 따라 시장은 아라비카, 로부스타 등으로 구분됩니다.

아라비카 원두 부문은 부드러운 맛과 스페셜티 커피 소비자 사이의 폭넓은 수용으로 인해 커피 원두 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. HoReCa 업계 종사자들 중 상당수는 뛰어난 맛 특성으로 인해 아라비카 품종을 선호합니다.

그러나 로부스타 원두는 특히 아시아와 아프리카와 같은 지역에서 더 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 이 지역에서는 카페인 함량이 높고 혹독한 기후에 대한 탄력성이 높아 인스턴트 커피와 에스프레소 블렌드 모두에 더 적합한 옵션이 됩니다. 또한, 신제품 개발이 증가하고 신체적 성능과 체중 감량을 높이기 위해 더 높은 카페인 함량을 소비하려는 소비자의 선호가 세계의 로부스타 커피 유형 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

애플리케이션별 분석

적용 측면에서 시장은 음료 및 식품, 개인 관리 및 의약품으로 세분화됩니다.

음료 및 식품 부문이 시장을 선도하고 있습니다. 전 세계적으로 에스프레소, 인스턴트, 콜드브루 등 다양한 형태의 커피에 대한 수요가 증가하고 탄산 청량음료에서 건강 음료로의 전환이 세그먼트 성장을 주도할 것입니다. 또한, 개발도상국의 카페 문화 증가와 서구 국가의 가계 소비 증가로 인해 전 세계적으로 커피 원두 수요가 크게 증가하고 있습니다.

개인 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며 커피는 스킨케어 제품의 항산화 및 각질 제거 특성에 활용됩니다. 화장품에서 천연 및 식물 기반 제품의 새로운 추세로 인해 화장품 업계에서는 커피를 포함한 천연 성분을 채택하게 되었습니다. 스킨케어 및 헤어케어 제품에 커피가 점점 더 많이 채택되면서 주로 시장 성장을 주도하고 있습니다.

지역별 분석

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다.

유럽은 고정된 커피 문화와 높은 소비율로 인해 계속해서 커피 원두 시장을 주도하고 있습니다. 이탈리아, 프랑스, ​​독일과 같은 국가에서는 에스프레소 기반 음료가 문화적 필수품이 되는 프리미엄 커피 소비의 오랜 전통을 가지고 있습니다. 유기농 및 공정 무역 커피에 대한 강한 수요와 함께 지속 가능성에 대한 이 지역의 초점은 리더십을 더욱 확고히 했습니다. 최근 몇 년 동안 영국과 독일 등의 국가에서 윤리적으로 생산된 고품질 커피 원두에 대한 수요가 급증하면서 유럽이 선두를 유지하게 되었습니다. 또한 환경에 민감한 소비자의 증가와 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 추진으로 인해 유럽은 핵심 국가로 자리 잡았습니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 인도 등 신흥 경제국의 커피 소비 증가로 인해 커피 원두 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 증가하는 중산층, 도시화, 서구적 소비 습관으로의 전환이 이러한 급속한 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 중국에서는 커피숍 오픈이 붐을 이루며 프리미엄 커피에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이 지역의 성장은 또한 지역 및 국제 커피 체인의 확장으로 강화되어 커피가 젊은 세대의 라이프스타일 선택이 되었습니다. 이러한 소비 패턴의 변화는 글로벌 커피 시장에서 아시아 태평양 지역의 급속한 성장을 주도하고 있습니다. 국제커피기구(International Coffee Organization)에 따르면, 특히 베트남의 커피 원두 성장의 중요한 단계의 유리한 날씨와 상대적으로 높은 커피 가격으로 인해 2021~2022년 지역 커피 생산량이 8.7% 증가했습니다.

주요 시장 참여자

• 네슬레(스위스)
• 스타벅스(미국)
• 크래프트 하인즈 컴퍼니(미국)
• JAB 지주회사(룩셈부르크)
• 코카콜라 컴퍼니(코스타 커피)(영국)
• 유니레버그룹(타타커피)(영국/인도)
• J.M. Smucker Company – (미국)
• 일리카페 (이탈리아)
• 라바짜 그룹(이탈리아)
• Keurig Dr Pepper Incorporation (미국)

주요 산업 개발

• 2024년 9월, 글로벌 식음료 회사인 네슬레 SA(Nestle SA)는 자사 브랜드 네스프레소(Nespresso)로 한정판 RTD 커피를 출시했습니다. 테이크아웃 커피 제품은 제한된 네스프레소 매장, 온라인, 모바일 앱을 통해 구입할 수 있습니다.
• 2024년 8월, 인도에서 가장 빠르게 성장하는 커피 체인 중 하나인 abCoffee는 방갈로르로 입지를 확장했습니다. 커피 체인점은 도시 전역에 7개의 새로운 매장을 열었습니다.