Analyse des entraîneurs de passagers ferroviaires en Europe, Analyse de la taille du marché et de l'industrie, par type de train (Intercity Express (ICE), régional et local), par propulsion (moteur de combustion interne et électrique) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des entraîneurs de passagers ferroviaires en Europe était évaluée à 5,87 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 6,52 milliards USD en 2024 à 10,25 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,8% au cours de la période de prévision.

Les entraîneurs de passagers ferroviaires sont des véhicules spécialisés conçus pour transporter les passagers dans les trains. Ils sont équipés de sièges, d'équipements et de caractéristiques de sécurité pour assurer le confort et la sécurité pendant les voyages. Ces entraîneurs peuvent varier en conception et en capacité, servant différentes classes de service, telles que l'économie, la première classe et les hébergements. Ils peuvent servir divers types de trains, tels que les trains à longue distance, régionaux et locaux.

Le marché devrait croître, tiré par les initiatives de durabilité, les progrès technologiques, les investissements ferroviaires à grande vitesse et l'augmentation de la demande de lance en énergie, à faible émission ettransport intelligentsolutions. Les principaux acteurs du marché incluent Alstom, Stadler et Siemens, entre autres, qui se disputent le développement des systèmes de propulsion, le confort des passagers, les progrès technologiques et les prix.   

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Dynamique du marché

Moteurs du marché

«Deal vert européen» et ses objectifs de durabilité propulsent la demande du marché

L'accord européen vert et ses objectifs de durabilité sont des catalyseurs majeurs qui conduisent la croissance du marché des entraîneurs de passagers ferroviaires en Europe. Conformément à la communauté des sociétés européennes de chemins de fer et d'infrastructures, les chemins de fer européens ont exhorté la Commission européenne, le Parlement et les États membres à approuver un contrat vert européen robuste qui aiderait à réaliser les émissions de gaz à effet de serre (GES) à la fois plus larges. Ils soutiennent la proposition du Parlement européen en mars 2019 pour augmenter l'objectif de réduction de GES de 2030 de l'UE, des 40% actuels (sur la base des niveaux de 1990, comme convenu en 2014) à 55%, en l'alignant avec les engagements de l'UE en vertu de l'accord de Paris 2015, ainsi que dans l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 ° C.

En juillet 2023, dans le cadre de l'accord sur le vert européen, l'UE s'est fixé des objectifs ambitieux pour doubler le trafic ferroviaire à grande vitesse (HSR) d'ici 2030 et Triple It d'ici 2050. Une étude de modélisation menée par le groupe PTV pour la Deutsche Bahn (DB) a simulé la faisabilité de ces objectifs et a examiné comment le réseau HSR doit étendre pour atteindre les objectifs de l'UE. Actuellement, le transport ferroviaire à grande vitesse en Europe est un patchwork de réseaux déconnectés, principalement axés sur le trafic national, avec des normes techniques et des modèles opérationnels variables. En collaboration avec DB et de nombreux opérateurs de chemins de fer européens, PTV a développé un modèle de demande de voyage en seulement cinq mois. Il s'agit du premier modèle à couvrir le trafic ferroviaire transfrontalier à grande vitesse et conventionnel à travers l'UE, ainsi que la voiture privée, l'entraîneur et le trafic aérien. Il permet une exploration du potentiel d'un réseau HSR européen unifié et une analyse des effets multimodaux.

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Retenue du marché

Des modèles de transport alternatifs peuvent entraver la préférence pour les chemins de fer

Les modes de transport alternatifs offrent souvent une plus grande flexibilité, la commodité et les temps de trajet plus courts, entraînant une baisse de l'utilisation des chemins de fer. Dans de nombreux cas, les compagnies aériennes à faible coût offrent des prix compétitifs qui peuvent être inférieurs à ceux des tarifs de train, en particulier pour les voyages à longue distance. Lorsque les voyageurs perçoivent les vols comme plus rentables, ils sont moins susceptibles de choisir des trains. Les vols peuvent souvent couvrir de longues distances plus rapidement que les trains, en particulier lorsque l'on considère le temps de trajet vers et depuis les gares par rapport aux aéroports. Ainsi, des modèles de transport alternatifs peuvent entraver l'adoption des passagers des chemins de fer.

Opportunités de marché

Les projets ferroviaires à grande vitesse offrent des opportunités de marché

Les projets ferroviaires à grande vitesse sont conçus pour offrir des déplacements rapides, fiables et efficaces sur de longues distances, en particulier entre les grandes villes. En conséquence, il y a une demande croissante d'autocars de passagers à grande vitesse et à grande vitesse qui peuvent fonctionner à des vitesses de 250 à 350 km / h ou plus. Ces entraîneurs doivent être équipés de technologies de pointe et de conceptions aérodynamiques pour assurer des performances optimales à grande vitesse. Les voies ferroviaires à grande vitesse telles que celles entre Paris et Londres, Madrid et Barcelone, et Milan et Rome ont établi la référence pour une nouvelle expansion à travers l'Europe, ce qui entraîne des ordres accrus de nouveaux trains à grande vitesse.

En octobre 2023, les émeus chinois à grande vitesse (unités multiples électriques) ont été exportées en Europe à la suite d'une signature de contrat commercial. L'accord a été adopté lors du troisième Forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale, où le CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd., une filiale de CRRC Corporation Limited (CRRC), le principal fabricant de train chinois, a obtenu un contrat avec le ministre de la Serbie de la construction, des transports et des infrastructures, Goran Vesic. Le contrat comprend la livraison de 20 émeus à grande vitesse, chacun avec une vitesse de pointe de 200 kilomètres par heure, qui devraient entrer en service d'ici 2025. Les EMU seront conçus conformément aux spécifications techniques européennes pour l'interopérabilité (TSI) et d'autres normes techniques régionales, comme indiqué par le CRRC Changchun.

Défi du marché

Les exigences réglementaires et les coûts initiaux défient le développement du marché

Différents pays en Europe ont des exigences réglementaires variables, compliquant le fonctionnement transfrontalier des entraîneurs de passagers. L'harmonisation des normes à travers l'UE reste un processus lent. L'achat et l'entretien des entraîneurs ferroviaires modernes impliquent des coûts initiaux importants. Les contraintes budgétaires et les problèmes de financement dans certaines régions entravent les mises à niveau à grande échelle. De plus, avec la poussée vers le transport ferroviaire plus vert et plus durable, les entreprises doivent équilibrer respecter les normes environnementales avec des solutions rentables, telles que l'investissement dans des systèmes de propulsion respectueux de l'environnement (par exemple, l'hydrogène ou l'hydrogène oubatterie-RO entraîneurs électriques). Tous ces facteurs remettent en question le marché à maintenir son adoption et son intérêt parmi le gouvernement et les opérateurs de chemin de fer.

Tendances du marché des entraîneurs de passagers ferroviaires en Europe

L'intégration des technologies intelligentes dans les entraîneurs ferroviaires fait progresser le marché

De nombreux pays européens ont des réseaux ferroviaires vieillissants et des roulements, dont certains ont des décennies et ne répondent plus aux normes modernes. Cette infrastructure vieillissante est inefficace, coûteuse à entretenir et ne répond souvent pas aux attentes des passagers d'aujourd'hui. Pour résoudre ces problèmes, les gouvernements et les opérateurs ferroviaires à travers l'Europe investissent dans des projets de modernisation à grande échelle. Cela comprend le remplacement des entraîneurs de passagers obsolètes par des entraîneurs modernes qui sont fournis avec les dernières technologies. Le nouveau stock roulant est plus économe en énergie, plus sûr et offre un confort et des équipements améliorés, ce qui améliore l'attrait global des voyages ferroviaires. Les projets de modernisation, tels que ceux de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, offrent aux fabricants d'origine des entraîneurs de passagers pour fournir de nouveaux entraîneurs hautes performances pour remplacer les flottes plus anciennes.

En janvier 2022, Siemens Mobility a obtenu un contrat de NMBS / SNCB, les chemins de fer nationaux belges, pour mettre à niveau 390 trains et voitures de direction avec la technologie européenne du système de contrôle des trains (ETC). Cette amélioration technologique améliore l'efficacité opérationnelle de la flotte et garantit le respect des dernières normes européennes de sécurité ferroviaire et d'interopérabilité.

Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché européen des entraîneurs de passagers ferroviaires en réduisant considérablement la fréquentation des passagers en raison de verrouillage et de mesures de distanciation sociale. Cette baisse a entraîné une réduction des revenus des opérateurs ferroviaires, provoquant des contraintes budgétaires et retardant les mises à niveau planifiées et les nouvelles acquisitions d'entraînement. De plus, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont affecté la production et la livraison des entraîneurs ferroviaires, ce qui complique encore les efforts de modernisation des flacons. Cependant, la pandémie a également accéléré une transition vers des mesures et une numérisation améliorées d'hygiène dans les services ferroviaires, ce qui a incité les investissements dans la billetterie sans contact et les équipements de passagers améliorés.

Analyse de segmentation

Par type de train

L'accent accru sur la réduction des émissions de carbone propulse le segment régionalDemande

Sur la base du type de train, le marché a été divisé en Interurcity Express (ICE), régional et local.

Le segment régional devrait diriger le marché au cours de la période de prévision. En octobre 2022, le chemin de fer rhaétien (RHB) en Suisse, avec le soutien de son partenaire technologique de longue date ABB, a établi un record du monde pour faire fonctionner le train de passagers le plus long. Cette réalisation met en évidence les progrès du transport des rails électriques. Le train record, comprenant 100 voitures, 4 550 sièges et pesant 2 990 tonnes, couvrait 24 km à travers les Alpes suisses, surmontant un changement d'altitude de 790 mètres en 45 minutes. Le dernier convertisseur de traction d'ABB a fourni 1,6 MW de puissance à chacune des vingt-cinq unités de train. Un chemin de fer de 80 mètres a également été présenté à la station finale. Ainsi, une concentration accrue sur la réduction des émissions de carbone et la promotion des transports respectueux de l'environnement encourage les gouvernements à investir dans des réseaux ferroviaires régionaux électrifiés, alimentant la croissance du segment.

Le segment local est enregistré pour se développer avec le TCAC la plus rapide au cours des prochaines années. L'augmentation des populations urbaines augmente la demande de systèmes de transports publics efficaces, ce qui rend les trains locaux essentiels pour les déplacements quotidiens dans les villes. Selon la Commission européenne, le niveau d'urbanisation en Europe devrait atteindre environ 83,7% d'ici 2050.

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Par analyse de type propulsion

L'investissement croissant dans les trains électriques modernes alimente la croissance du segment électrique

Sur la base du type de propulsion, le marché a inclus des moteurs à combustion interne et l'électricité.

Le segment électrique a dominé le marché en 2023 et devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. En juillet 2024, la Banque européenne d'investissement (EIB) a fourni 1 milliard d'euros (1,10 milliard USD) de prêts pour acheter jusqu'à 90 trains S-Bahn modernes pour les routes en Rhénanie. Les trains, achetés par Go.Rheinland et VRR, comportent l'accessibilité en fauteuil roulant, les informations améliorées des passagers, la réception mobile, le wifi, les toilettes et l'espace pour 1 343 passagers. Cet investissement soutient la future croissance des passagers et favorise le passage au transport ferroviaire réducteur de CO2. Ainsi, l'augmentation des investissements dans les trains électriques modernes alimente la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment de combustion interne a décent une part décente sur le marché en 2023. De nombreuses régions reposent toujours sur des trains diesel en raison de la vaste infrastructure existante qui soutient les trains ICE, en particulier dans les zones non électrifiées. Les trains diesel ont souvent des coûts d'investissement initiaux plus bas par rapport aux projets d'électrification, ce qui en fait un choix pratique pour de nombreux opérateurs. Les trains de glace peuvent fonctionner sur un plus large éventail d'itinéraires, y compris ceux sans électrification, offrant une plus grande flexibilité opérationnelle dans les zones rurales et éloignées. Tous ces facteurs stimulent la croissance du segment.

Les entraîneurs de passagers ferroviaires en Europe sur le marché des perspectives régionales

Allemagne

En 2023, l'Allemagne a obtenu une part majeure de 20,8% en Europeentraîneurs de passagers ferroviairesmarché. Le gouvernement et les opérateurs de chemin de fer du pays ont fait des investissements substantiels dans les infrastructures ferroviaires dans le cadre d'une stratégie plus large pour promouvoir le transport durable. Les initiatives visant à moderniser les réseaux ferroviaires existants et à construire de nouvelles lignes contribuent à la demande d'entraîneurs de passagers modernes. En 2023, le gouvernement allemand a financé Deutsche Bahn avec 12,5 milliards d'euros (13,6 milliards USD) pour l'investissement dans les infrastructures ferroviaires.

Espagne

Le marché espagnol devrait représenter le taux de croissance le plus élevé dans les années à venir. L'Espagne possède l'un des principaux réseaux ferroviaires à grande vitesse (AVE) au monde, qui continue de se développer. Les investissements dans l'expansion et la modernisation du système de l'AVE stimulent la demande d'autocars de transport de passagers ferroviaires à grande vitesse capables d'accueillir des vitesses plus élevées et d'offrir des caractéristiques de confort et de sécurité améliorées. En septembre 2024, l'opérateur de train à petit budget Iyro a introduit un itinéraire direct reliant Malaga et Barcelone.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Le marché des entraîneurs de passagers ferroviaires en Europe est compétitif, motivé par des acteurs majeurs, notamment Alstom, Siemens AG, Stadler Rail, CAF et Skoda, entre autres. Ces entreprises se concentrent sur l'innovation, les conceptions économes en énergie et le confort des passagers pour répondre à l'évolution de la demande de solutions de transit durables et modernes. Les stratégies clés des principaux acteurs incluent les investissements dans la numérisation, tels que les systèmes intelligents pour l'efficacité opérationnelle et l'expérience améliorée des passagers, et le développement de matériaux légers pour une meilleure efficacité énergétique. Les collaborations stratégiques avec les gouvernements et les opérateurs sont répandues, aux côtés d'offres personnalisées pour les segments de chemin de fer régionaux, interurbains et à grande vitesse, ce qui stimule l'avantage concurrentiel sur le marché.

Les principaux acteurs du marché des entraîneurs de passagers ferroviaires européens

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Alstom, Siemens AG, Stadler Rail, CAF et Skoda sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Le marché est consolidé, les 5 meilleurs joueurs représentant environ 81% de la part de marché des entraîneurs de passagers ferroviaires en Europe.

Liste des principales sociétés profilé dans le rapport

• Siemens AG(Allemagne)
• Alstom(France)
• Stadler Rail (Suisse)
• CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) (Espagne)
• Rail Hitachi(ROYAUME-UNI.)
• Titagarh Firema Spa(Italie)
• Skoda Transportation A.S. (République tchèque)
• CRRC Corporation Limited (Chine)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)
• Groupe PESA (Pologne)

Développements clés de l'industrie

• Octobre 2024 -Siemens Mobility a dévoilé le mireo Smart Emu au public. Ce train comprend 214 sièges de passagers et 21 espaces pour les vélos, avec une vitesse de pointe de 160 km / h. Le Mireo Smart est équipé de systèmes de surveillance des informations et de la sécurité des passagers, y compris des écrans situés dans les zones d'entrée. Il sera disponible en trois configurations de traction: caténaire aérien, combinaison de caténaires et de batteries et piles à combustible à hydrogène.
• Octobre 2024 -Stadler a obtenu un contrat pour livrer jusqu'à 24 trains de flirt à batterie à Lokaltog A / S dans le cadre des efforts de la société pour décarboniser sa flotte dans la région zélandaise du Danemark. Lokaltog a choisi Stadler, un leader mondial des unités multiples électriques à batterie, pour fournir 14 trains Akku Flirt, avec une option pour dix véhicules supplémentaires. Prévu pour la livraison en 2028, les trains opéreraient sur les lignes Tølløsebanen et Østbanen, avec une expansion potentielle de Lollandsbanen et Odsherserredsbanen. Le contrat, signé à Taastrup, au Danemark, suit un appel d'offres public émis en novembre 2023.
• Septembre 2024 -Le groupe škoda a signé des contrats avec Tampereen Raitiote Oy pour produire des modules d'extension de 10 mètres pour les tramways de 37 mètres existants fonctionnant sur le réseau de tramway Tampere. Ces accords, d'une valeur d'environ 25 millions d'euros (27,6 millions USD), font partie d'une option de l'ordre initial et seront exécutés en deux phases pour étendre la capacité de tramway en réponse à l'augmentation de la demande des passagers. De plus, les contrats incluent un ensemble complet de 10 ans de service complet.
• Septembre 2024 -Le fabricant polonais PESA a obtenu un contrat de 113,4 millions USD avec l'opérateur régional des chemins de fer Silésiens inférieurs pour la livraison de 10 trains ELF, avec une option pour 10 autres. L'opérateur régional, les chemins de fer inférieurs de la Silésie (KD), a finalisé un accord d'une valeur de PLN 438,4 millions (EUR 113,4 millions) (USD 126,6 millions) avec du pesa pour Ten New Five-Car Elus.
• Juillet 2024 -Alstom, un leader de la mobilité intelligente et durable, a conclu un accord-cadre avec Hamburger Hochbahn AG évalué jusqu'à 2,8 milliards d'euros (3,03 milliards USD). Ce contrat implique la livraison de 374 trains de métro pour les opérations entièrement et semi-automatisées.
• Juillet 2024 -Hitachi Rail a annoncé un nouveau projet de train de métro conçu pour fonctionner sur les lignes de Rome A, B et B1, avec le service qui devrait commencer en 2025. Les trains seraient fabriqués dans les installations d'Hitachi à Reggio di Calabria, en Italie. Tous les projets de développement des infrastructures de transport en Ukraine ont été approuvés dans le cadre du programme CEC. Ces nouveaux trains remplaceraient les modèles MB300 et MB400 obsolètes de CAF, qui ont été fabriqués au début des années 2010. Les trains à six voitures auraient 106 mètres de long et auraient une capacité de passagers allant jusqu'à 1 204, avec une vitesse maximale de 80 km / h. Une amélioration significative comprend une réduction de 10% de la consommation d'énergie par rapport aux modèles actuels, obtenus grâce à des systèmes de traction plus efficaces.
• Mars 2024 -La Chine du CRRC a livré des trains composites à double étage à cinq pays européens. Le CRRC Zhuzhou, une filiale de China Railway Rolling Stock Corp (CRRC) - le plus grand fabricant de stocks roulants en Chine - a commencé l'exportation de ses ensembles de train à double pont multiple (EMU) de ses installations dans la province du Hunan.

Analyse des investissements et opportunités

Les investissements dans la modernisation des infrastructures vieillissantes et les efforts d'électrification en expansion offrent une opportunité de marché

Le marché européen des entraîneurs de passagers ferroviaires présente des opportunités d'investissement importantes tirées par la demande à la hausse de solutions de transport durables et efficaces. Les investissements dans la modernisation des infrastructures vieillissantes et l'expansion des efforts d'électrification peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les émissions de carbone. Les principaux domaines d'investissement comprennent des technologies avancées telles que les systèmes de communication de passagers, le confort et la sécurité, et les systèmes de propulsion respectueux de l'environnement tels que les trains d'hydrogène et de batterie-électrique. De plus, les partenariats public-privé peuvent faciliter le financement des projets à grande échelle, garantissant le respect des réglementations environnementales strictes.

Reporter la couverture

Le rapport sur les entraîneurs de passagers ferroviaires en Europe analyse le marché en profondeur et met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises éminentes, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, le type de train, le type de propulsion, le type d'électrification et l'adoption de la technologie. En plus de cela, le rapport d'étude de marché donne un aperçu des tendances du marché et met en évidence des développements importants de l'industrie. En plus des aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation